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Pamela Lambourne

Banquière privée associée

En tant que Banquière privée à la BMO, Pamela Lambourne vient prêter main forte au sein des professionnels de Gestion privée. Elle offre des services de banque privée complets et personnalisés afin d’aider les clients à optimiser leurs finances.

 

Pamela travaille à BMO depuis 2006 et a occupé des postes au sein des services de financement, de la gestion des relations, des services de banque directs et des
services financiers. Grâce à de solides connaissances en matière de planification financière, de financement et à une imposante gamme de produits et de programmes, elle conçoit des solutions bancaires personnalisées en fonction des besoins des clients, y compris des services de financement, et des solutions pour PME.


Elle sait élaborer des solutions proactives qui permettent de sauver du temps, de repérer le financement inefficace et de maximiser le rendement après impôt.

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Vicky Masson

Banquière privée

Vicky est banquière privée à notre bureau de Brossard. Elle travaille avec une équipe de professionnels passionnés qui coordonnent leurs efforts afin d'aider ses clients à profiter pleinement de toutes les possibilités qu'offre leur patrimoine. Vicky s'est joint à la BMO Banque privée en 2018 et compte 22 années d'expérience dans le domaine financier. Elle a occupé différents rôles au sein de 2 institutions financières, ce qui a élargi ses connaissances. Elle détient un MBA de l'Université de Sherbrooke. 

Par une démarche intégrée, Vicky collabore avec ses collègues de BMO Gestion de privée afin d’élaborer des solutions intégrées visant à permettre aux clients de réaliser leurs objectifs personnels en matière de gestion de patrimoine.

L’objectif de Vicky est de fournir aux clients des solutions complètes et personnalisées et de résoudre leurs casse-têtes à l’aide de plans de gestion coordonnés et proactifs. Vicky sait comment gérer les subtilités et les complexités de la gestion de patrimoine, afin que les clients puissent avoir la certitude que leurs objectifs sont atteignables.

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Samir Zehlawi, BAA

Directeur, Planification du patrimoine

Samir possède plus de 14 ans d'expérience professionnelle en planification financière et services financiers et plus que treize ans en Marketing et ventes. Il a toujours donné des conseils de qualité supérieure et proposé des solutions pour aider les clients à atteindre leurs objectifs.

Avant d'entrer au service de BMO Groupe financier, il a travaillé comme directeur pour une grande institution de services financiers dans le domaine des placements et des produits spécialisés. Auparavant, il a été directeur de la planification financière et ses fonctions principales consistaient à fournir le soutien à la planification financière à plus que 20 succursales de la région de Montréal.

Samir est diplômé de l'École des hautes études commerciales (HEC), titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, ainsi que d'un baccalauréat en marketing et gestion internationale. Après l'université, il a obtenu le titre de planificateur financier de l'IQPF, réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et a complété plusieurs cours du programme du D.E.S.S. en fiscalité.

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Suzanne Desy, D.D.N., TEP

Directrice, Planification fiscale

Après avoir complété les cours approfondis en fiscalité auprès de l’Institut Canadien des Comptables Agréés, Suzanne a travaillé pour une firme de comptables agrées auprès de propriétaires d’entreprise et de professionnels pour des questions complexes de nature corporatives, personnelles et fiduciaires.  Elle a également été impliquée dans des réorganisations corporatives et transferts d’entreprise. Suzanne a également travaillé pour une importante compagnie d’assurance où elle s’intéressait à la planification fiscale et à la gestion de patrimoine en élaborant des solutions personnalisées pour des propriétaires d’entreprises et des familles fortunées.

Son travail consiste à conseiller les clients à valeur nette élevée et leurs familles dans l’atteinte de leurs objectifs en vulgarisant des concepts fiscaux complexes, en les aidant à gérer leurs risques et à identifier des opportunités.

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Olivier Paquin

Directeur, Planification fiscale

Olivier est planificateur fiscal et successoral au sein de l’équipe de planification spécialisée de BMO Gestion de patrimoine. Il s’attache principalement à aider les clients fortunés et leur famille à atteindre leurs objectifs en explicitant des enjeux fiscaux complexes, en gérant les risques et en repérant des occasions.

Olivier a été admis au Barreau du Québec en 2012. Après avoir complété sa maîtrise en fiscalité, il a travaillé pour un cabinet d’avocats bien connu de Montréal, où il a conseillé des propriétaires d’entreprise et des professionnels sur une multitude d’enjeux liés à l’impôt des sociétés, des particuliers et des fiducies. Il a également aidé à la planification fiscale de plusieurs restructurations de sociétés et transferts d’entreprises.

Olivier s’est joint à BMO Gestion de patrimoine en 2016. Il travaille en collaboration avec les professionnels de BMO Gestion privée.

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Zeina Khalife, LL.B., LL. M. (Fisc.), Pl. Fin.

Conseillère en sécurité financière

Avocate fiscaliste et planificateur financier, Zeina conseille les familles fortunées, les professionnels et les entrepreneurs sur des enjeux complexes touchant la planification du patrimoine. Qu’il soit question de planification fiscale, successorale, de philanthropie ou de problématique liée aux nouvelles fortunes, Zeina excelle dans l’art de simplifier les concepts et de proposer des solutions créatives et efficaces. Zeina s'est jointe à BMO en 2011, après plusieurs années en pratique privée dans un bureau d'avocats de Montréal. Elle est membre du Barreau du Québec depuis 2001.

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Eloise Lachapelle, BAA

Conseillère en sécurité financière

Éloïse possède de vastes connaissances et un grand savoir-faire en assurances et planification successorale. Elle travaille en étroite collaboration avec des clients à valeur nette élevée, à qui elle fournit des solutions d’assurance, des placements à l’abri de l’impôt, des stratégies de dons de bienfaisance et des solutions de planification successorale afin de réduire leur fardeau fiscal et d’optimiser la valeur de leur patrimoine et de leur succession.

Éloïse est titulaire d’un baccalauréat en Administration des affaires de l’UQAM, ainsi que de l’Institut Québécois de la Planification Financière, elle possède plus de 20 ans d’expérience dans son domaine. Avant de se joindre à BMO Services conseils en assurances et planification successorale en 2011, elle a travaillé dans un cabinet privé, à titre de spécialiste en assurance.

Par une démarche intégrée, Éloïse collabore avec ses collègues de BMO Gestion de patrimoine afin d’aider les clients à concrétiser clairement leurs objectifs personnels en matière de patrimoine. Ensemble, nous leur présentons une perspective qui complète celles des autres conseillers professionnels avec qui nos clients travaillent.