Investir, c’est comme cuisiner
Les approches qui existent sont nombreuses, et il y a plusieurs appétits à satisfaire. Peut-on avoir tort d’aimer un filet mignon bien cuit? Bien sûr que non, mais si vous aimez votre viande bien cuite, s’agit-il vraiment de la meilleure coupe? En tant que gestionnaires de fonds, nous avons la responsabilité, comme les chefs cuisiniers, de répondre à des besoins différents tout en conservant notre philosophie de base.
En quoi consiste notre philosophie de base?
Gestion active
Que vous soyez un investisseur prudent ou dynamique, le monde de l’investissement est en constante évolution. C’est pourquoi nous pensons que la gestion de portefeuille doit être dynamique et active. Nous prenons toutes nos décisions selon une perspective à court, à moyen ou à long terme, tout en tenant compte de votre situation.
Rigueur
Il faut toujours avoir une approche structurée et faire preuve de rigueur en ce qui concerne les placements et les portefeuilles de placements. Acheter et vendre sans avoir de plan, c’est comme mélanger des ingrédients au hasard en espérant arriver à un repas cinq étoiles. Nous aimons nos entreprises, mais nous ne sommes pas mariés à elles : il est essentiel de garder cela en tête au moment de prendre une décision qui touche son portefeuille.
Axé sur la recherche
Grâce à notre souci du détail, à notre analyse minutieuse des facteurs microéconomiques et macroéconomiques et à la recherche primée de BMO Marchés des capitaux et J.P. Morgan Asset Management, nous disposons d’une solide base de renseignements avec laquelle travailler. Nous poussons toujours nos recherches un peu plus loin, et l’analyse des bénéfices trimestriels ne nous rebute pas : si nos clients en ont besoin, nous consultons nos collègues ou communiquons avec un analyste de recherche.
Adaptabilité
Nous sommes à l’écoute de nos clients et nous progressons avec eux, peu importe s’ils cherchent à protéger leur capital, à augmenter leurs revenus ou à poursuivre des initiatives de croissance dynamique. Qu’il soit question d’une approche de gestion de placements discrétionnaire et passive ou bien d’un effort collaboratif, nous nous adaptons à nos clients.
Créativité
Nous ne nous contentons pas d’élaborer des propositions et des mandats qui reflètent les indices : nous répondons aux besoins et aux objectifs de nos clients et nous nous surpassons pour trouver des façons de les aider, que ce soit avec des mandats d’options d’achat couvertes, des billets à capital protégé ou des transactions de capital-investissement, entre autres.
Communication
Un faible nombre de nos clients sont des professionnels en placement. La plupart proviennent de différents domaines et ont des expériences et des antécédents variés en matière de placement. Nous nous efforçons d’être aussi transparents que possible dans nos opérations et notre prise de décision, et nous croyons fermement qu’il faut renseigner nos clients sur les placements et l’économie en général.
Tout comme les chefs étoilés du Guide Michelin, nous allons au-delà des placements et des conseils ordinaires : nous nous efforçons d’offrir une expérience globale.