Une discipline et un processus d'élaboration de répartition stratégique qui porte fruit et se reflète par une performance supérieure et volatilité moindre.

La sélection est rigoureuse. J'utilise plus de 7 critères spécifiques incluant;

- l'analyse fondamentale, qualitative, quantitative et technique
- l'analyse des secteurs et tendances en fonction de l'économie
- le choix entre la croissance ou la valeur à un prix raisonable
- maximiser la diversification internationale tout en gérant le risque
- maximiser la structure des placements à revenus fixes et risques

La stratégie de vente (totale ou partielle) est aussi une discipline importante qui comprend;

- évaluation des facteurs déterminants suivi de l'évaluation des critères initiaux qui ne sont plus présents et/ou une déterioration de ceux-ci.

- une stratégie fiscale est requise et/ou la cible est atteinte
- le risque/rendement est moins intéressant
- la pondération de l'investissement requiert un ajustement en fonction de la répartition cible du portefeuille

Je favorise la conception de portefeuilles personnalisés en utilisant une combinaison d'actions (TOP25), fonds négociés en bourse, actions privilégiées, obligations, certificats de placement garantis (CPG) et fonds de placements spécialisés / sectoriels qui utilisent une quantité limitée de titres (concentration) tout en étant complémentaire à notre stratégie.

La gestion du risque et de la volatilité est importante et nos stratégies sont évolutives. Chaque client possède sa propre recette et contribue à la conception de celle-ci. Nous désirons établir des relations durables avec une approche de gestion de patrimoine pour l'ensemble des membres d'une famille.