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Contactez-nous

Johanne Claveau, M.Sc.(fin.)
Allan Xavier, CFA
Vanessa Duclos

Tél.: 800-363-6732
Téléc.: 514-286-3583

Adresse
1501, ave. McGill College
Bureau 3200
Montréal, QC
H3A 3M8
Carte

Notre démarche




Le Groupe Claveau offre une gestion de portefeuille discrétionnaire de premier plan afin de :


  • Faire croître vos avoirs

  • Préserver votre patrimoine

  • Générer des revenus de façon avantageuse sur le plan fiscal.


Notre approche disciplinée repose sur quatre piliers :



1. Écoute et discussion approfondie


Poser les bonnes questions est essentiel pour mieux vous connaître et comprendre vos objectifs. Nous prenons tout le temps nécessaire pour discuter avec vous des éléments propres à votre situation.


  • Votre situation personnelle, familiale et d’affaires (s’il y a lieu)

  • Vos valeurs, votre vision et vos ambitions pour le futur

  • Vos besoins en matière de liquidités et de revenus et votre profil d’investisseur

  • Vos attentes à notre égard


2. Analyse et planification stratégique


À titre de conseillers de confiance, notre rôle consiste à vous guider et à vous accompagner vers la réalisation de vos rêves et de vos ambitions. À la suite de nos discussions, nous serons en mesure d’élaborer :


  • Votre plan financier

  • Votre stratégie en gestion de portefeuille

  • Votre cadre de gestion globale de patrimoine

Les stratégies que nous vous proposons sont mûrement réfléchies et fondées sur une analyse en profondeur de votre situation. Nous prendrons soin de vous les expliquer en détail, pour vous permettre d’avoir une vue d’ensemble de votre patrimoine et de la portée des stratégies proposées.


3. Élaboration et mise en œuvre de la stratégie de portefeuille discrétionnaire


Notre gestion de portefeuille discrétionnaire repose sur une sélection méthodique des titres et l’analyse de vos besoins en vue :


  • D’établir votre énoncé de politique de placement

  • De déterminer votre allocation d’actif et la pondération optimale selon votre profil d’investisseur

  • De construire votre portefeuille de placement personnalisé

4. Suivi rigoureux en continu


Nous faisons tout pour mériter votre confiance et, surtout, pour la conserver. C’est pourquoi nous suivons de près l’évolution de votre situation et nous communiquons régulièrement avec vous.


  • Rencontres régulières pour réévaluer et réorienter les stratégies en fonction de nouveaux objectifs, de changements à votre situation personnelle

  • Envoi trimestriel du rapport d’évaluation de votre portefeuille de placement


Faites plus ample connaissance avec le Groupe Claveau