Propriétaire d’entreprise
Étude de cas
Une entrepreneure a constitué un portefeuille de placements bien garni grâce à ses succès en affaires et compte sur le revenu de ces actifs jusqu’à ce que sa nouvelle entreprise devienne rentable. Mais la retraite n’est plus très loin, et elle hésite à risquer son capital accumulé.
Facteurs à prendre en considération
Ce que nous avons fait pour l’aider
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Nous lui avons présenté notre équipe et proposé des solutions de crédit aux entreprises et de gestion de trésorerie pour l’aider à mettre sur pied sa nouvelle entreprise.
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Attentifs à ses besoins, nous avons divisé son portefeuille en deux volets, l’un visant la production d’un revenu régulier et fiscalement avantageux, l’autre privilégiant la croissance à long terme et la préservation de son capital.
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Nous avons passé en revue son plan de retraite afin de déterminer s’il lui permettait d’atteindre ses objectifs à court et à long termes, tout en lui offrant la possibilité de vivre pleinement le présent.
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Nous avons évalué l’impôt successoral à payer et lui avons recommandé des stratégies pour le réduire.
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Lorsqu’elle décidera d’assurer la transition de son entreprise, nous l’accompagnerons dans ses choix de planification de la relève afin de maximiser la valeur de sa succession.
Élaborons ensemble la stratégie qui vous convient.
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