Danny Guarnieri offre des conseils en gestion de patrimoine personnalisés aux clients fortunés de BMO. Il détermine les besoins, les objectifs et la situation financière de chaque client afin d’élaborer un plan complet qui simplifie les matières complexes telles que les planifications financière, fiscale, successorale et la planification de la relève d’entreprise. De plus, Danny tire profit de sa grande expérience en pratique privée pour concevoir des plans de qualité et sensibiliser les clients aux risques et aux occasions inhérents à ces plans.

Danny joint BMO Gestion de patrimoine en 2017. En 2006, il commence sa carrière chez Deloitte, un cabinet comptable d’envergure internationale, où il acquière une expérience notable dans l’audit des grandes sociétés publiques et privées. Après avoir obtenu sa maîtrise en fiscalité en 2013, il se joint aux services de fiscalité de Deloitte où il se spécialise en planification fiscale et conformité pour les sociétés publiques et privées. En 2015, M. Guarnieri joint les services de fiscalité de Richter LLP où il approfondit la planification fiscale et la réorganisation pour des sociétés privées et des propriétaires d’entreprises.

Éloïse possède de vastes connaissances et un grand savoir-faire en assurances et planification successorale. Elle travaille en étroite collaboration avec des clients à valeur nette élevée, à qui elle fournit des solutions d’assurance, des placements à l’abri de l’impôt, des stratégies de dons de bienfaisance et des solutions de planification successorale afin de réduire leur fardeau fiscal et d’optimiser la valeur de leur patrimoine et de leur succession.

Éloïse est titulaire d’un baccalauréat en Administration des affaires de l’UQAM, ainsi que de l’Institut Québécois de la Planification Financière, elle possède plus de 20 ans d’expérience dans son domaine. Avant de se joindre à BMO Services conseils en assurances et planification successorale en 2011, elle a travaillé dans un cabinet privé, à titre de spécialiste en assurance.

Par une démarche intégrée, Éloïse collabore avec ses collègues de BMO Gestion de patrimoine afin d’aider les clients à concrétiser clairement leurs objectifs personnels en matière de patrimoine. Ensemble, nous leur présentons une perspective qui complète celles des autres conseillers professionnels avec qui nos clients travaillent.

Avec BMO depuis 15 ans, le rôle de Sébastien est d’agir à titre de personne-ressource en financement auprès de nos clients fortunés. BMO offre une vaste gamme de produits et de programmes grâce auxquels nous personnalisons des solutions afin de répondre aux besoins immédiats des clients en matière de services bancaires, tout en veillant à l’établissement d’un plan pour optimiser leurs finances.