...notre expertise et notre focus sur le service à la clientèle

• Une équipe multidisciplinaire offrant des conseils recherchés et réfléchis sur tous les aspects touchant les finances personnelles

• Gestion de portefeuille active et discrétionnaire selon nos modèles développés à l’interne

• Processus d’investissement complètement transparent

• Programmes de couvertures personnalisés et stratégies de monétisation de portefeuille

• Communication directe avec les tierces parties impliquées dans la gestion des affaires familiales de nos clients

• Service à la clientèle dédié du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30 (objectif d’aucun message vocal)

• Revue de la trésorerie et de l’allocation des actifs pour chaque client à chaque semaine