Managing Your Wealth

Vers la fin de l’année, bien des investisseurs examinent leur portefeuille de placements pour déterminer l’impact fiscal des gains et pertes en capital réalisés durant l’année.

In an effort to help simplify your tax preparation efforts, we are providing you with a brief overview of the various tax slips and supporting documents you may receive from BMO, and their expected mailing dates.

Pour passer ses hivers aux États-Unis, il ne suffit pas d’avoir son passeport en main et de faire ses valises. Les retraités migrateurs (résidents du Canada qui passent une partie de l’année aux États-Unis) doivent savoir qu’il leur faudra peut-être payer de l’impôt sur le revenu aux États-Unis au même titre qu’un résident permanent de ce pays.

Créer un héritage durable au moyen de la solution philanthropique personnalisée de BMO.

La fin de l’année approche à grands pas. Il peut donc être opportun de réfléchir aux possibilités de placement et de passer en revue votre stratégie de planification de fin d’année et les astuces qui peuvent vous aider à réduire votre impôt pour 2018 et à préparer une année 2019 fructueuse.

Knowing how tax rules affect your investments is essential to maximizing your after-tax return. In addition, keeping up to date on changes to the tax rules ensures that you take advantage of all the tax savings available to Canadian-resident individuals. This article provides an overview of select strategies to assist you in reducing your tax bill.

Wealth Themes provides timely articles on a variety of wealth planning topics. This month we feature articles that focus on planning strategies for your wealth management plan and what might be included in the 2023 Federal budget.

Having a TFSA works. Get one working for you. Whether you’re saving for a new car, a home purchase, your child’s education or retirement, a TFSA can help you reach your financial goals sooner.

At BMO, we take your security seriously. We are committed to respecting and protecting the privacy and confidentiality of the personal information you entrust to us. It is also important to know how to keep your information secure. This article provides a few simple ways you can protect yourself online, as well as some key reminders for detecting fraud. Please be reminded that these are suggestions and we recommend that you speak to a technology professional about your digital security.

This is a helpful resource summarizing important tax, retirement and estate planning information.