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Viviane Schofield
Rémi Lalonde Defilippi
Julie Longpré
Marc-André Cardinal

Tél.: 450-360-5044
Sans frais: 1 877-725-0055
Téléc.: 450-360-5048

Adresse
399, rue Principale
Granby, QC
J2G 2W7
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Autres sites

108, rue Principale
Cowansville, QC
J2K1J2

101, chemin Lakeside
Knowlton, QC
J0E 1V0

1501, McGill College Avenue, Ste 3200
Montréal, QC
H3A 3M8

1850, Panama, Ste 400
Brossard, QC
J4W 3C6

Notre Processus

"La Force des Objectifs!"

 

Notre Processus en 5 étapes:

Étape 1
Premièrement, comprendre
Nous discutons de votre situation et de vos besoins financiers

Étape 2
Penser d’abord au but à atteindre
Nous établissons vos objectifs financiers, quantifions votre niveau de tolérance au risque et précisons les attentes

Étape 3
Tirer profit de l’expertise de BMO Nesbitt Burns
Nous établissons une stratégie financière personnalisée et discutons du processus de planification de la retraite et de planification successorale; BMO Nesbitt Burns possède une grande culture d’entreprise qui nous permet d’offrir des solutions discrétionnaires de gestion d’actifs

Étape 4
Aller de l’avant
Nous structurons vos investissements selon vos objectifs financiers, votre plan de retraite et votre planification successorale

Étape 5
Respecter ses engagements
Sur une base annuelle, nous:

  • Révisons votre portefeuille
  • Révisons votre plan de retraite et votre planification successorale
  • Révisons votre situation fiscale
  • Repositionnons de façon proactive votre portefeuille en fonction de la fluctuation des conditions économiques

 

Groupe Viviane SCHOFIELD

 

L'avenir: une stratégie, un processus