Outre une gestion de portefeuille personnalisée – fruit de notre aptitude à répartir l’actif et à équilibrer les risques et les avantages –, nous vous proposons un plan financier complet misant sur des conseils stratégiques et pratiques continus enracinés dans l’expérience, la discipline et l’attention que nous portons à vos objectifs à court et à long terme.
Éventail complet de conseils:
Conseils
Nos conseils éclairés vous aident à garder le cap sur vos objectifs financiers.
Gestion de patrimoine
Nous gérons tous les aspects de votre situation financière (planification financière, fiscale et successorale, épargne-retraite et épargne-études, assurances, philanthropie, etc.) selon une approche impartiale et holistique.
Recommandations
Grâce à nos alliances de services professionnels, vous avez accès à tout un réseau d’experts indépendants, dont des comptables, des avocats, des prêteurs et des spécialistes en assurances.
Discipline
Nous mettons résolument l’accent sur vos objectifs à long terme pour vous éviter de laisser les émotions vous influencer.
Formation
Vous disposez de l’information et des ressources nécessaires pour influer sur votre avenir financier – et le prendre en main.
Réunions
Nous maintenons des points de contact continus basés sur vos préférences (réunions, appels téléphoniques, courriel, etc.)
Planification successorale
Grâce à un plan successoral efficace, vous êtes assuré que vos volontés seront respectées.
Planification fiscale
En réduisant votre impôt à payer, vous maximisez l’efficacité de votre plan financier.
Établissement des objectifs
Nous établissons avec vous des priorités claires et cohérentes et en assurons le suivi, l’examen et l’évaluation réguliers.
Gestion des risques
Nous repérons, mesurons et réduisons les risques de placement en tenant compte de vos paramètres de tolérance pour préserver au mieux – et faire fructifier – votre capital.
Conseils en assurance
Nos recommandations visent à préserver votre stabilité financière (grâce entre autres aux fonds distincts, aux rentes, et à l’assurance invalidité, maladie grave et soins de longue durée).
Épargne-retraite
Nos solutions complètes vous aident à réaliser votre rêve d’une retraite heureuse et épanouissante.
Épargne-études
Nous vous présentons différentes options d’épargne et de placement comme les CELI, les produits d’assurance-vie ainsi que les comptes non enregistrés, les comptes de fiducie et les comptes de société.
Recherche
Nous vous tenons au courant de tout ce qui influe sur votre plan financier, qu’il s’agisse des tendances générales du secteur ou de facteurs macroéconomiques et microéconomiques précis.
Des stratégies de placement adaptées à vos besoins.
Nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers!
Communiquez avec nous sans plus tarder.