Vos besoins
Ce qui nous guide, c’est vous. Nous sommes là pour vous aider à formuler et à concrétiser votre vision personnelle de la gestion de patrimoine.
Au-delà de la gestion de portefeuille, nous vous offrons un plan de match financier complet, qui passe à la fois par des conseils stratégiques et pratiques en continu, notre expérience, de la discipline et une vision d’ensemble, et qui vous permet de garder le cap sur vos objectifs financiers.
À quelle étape de la vie êtes-vous?
Jeune professionnel?
Nous pouvons travailler avec vous à l’élaboration d’un plan financier qui reflète vos priorités, vos ambitions et votre horizon financier à long terme (conseils sur l’accession à la propriété, la gestion des dettes, la gérance du patrimoine familial, l’épargne et les placements en vue de la retraite), et vous fournir des indications professionnelles pour vous aider à vous bâtir un réseau de confiance.
Propriétaire d’entreprise/entrepreneur?
Que votre entreprise soit en démarrage ou à maturité, nous pouvons vous aider à harmoniser vos priorités et vos objectifs personnels avec les besoins de revenus auxquels vous faites face en tant que propriétaire (gestion des flux de trésorerie, préservation du capital, financement, planification fiscale et de la relève).
Parent, tuteur ou responsable principal?
Nous pouvons vous aider à préparer un plan d’épargne-études efficace qui comprend le calcul du coût des études postsecondaires, la création d’une stratégie d’épargne, la détermination des types de comptes dans un régime enregistré d’épargne-études (REEE), des conseils pour équilibrer les priorités financières et la mise en œuvre et le suivi de votre plan d’études.
Personne vivant avec un handicap ou proche aidante d’une personne handicapée?
Nous pouvons vous aider à améliorer votre situation financière, en vous proposant des solutions misant notamment sur les prestations publiques et les crédits d’impôt auxquelles vous pourriez avoir droit. Nous pourrons également préparer un plan financier auquel nous intègrerons des directives pour la prise de décision et des solutions d’assurance.
En préretraite ou à la retraite?
Nous pouvons vous proposer un processus de planification efficace et vous accompagner à toutes les étapes, notamment dans le transfert de votre patrimoine à la génération suivante, la gestion des liquidités, les soins de longue durée, la planification de la retraite et de la succession (nous pourrons notamment vous aider, lors de réunions de famille, à formuler vos réflexions, vos souhaits et vos objectifs); la rédaction et la mise à jour de votre testament et de vos procurations; la mise en place d’une stratégie d’assurance comme filet de sécurité; ou encore la désignation d’un liquidateur pour garantir la protection de vos bénéficiaires.