Nos services personalisés


L’approche de Gestion privée

 

À BMO Gestion privée, nous guidons les familles fortunées, les aidant à traverser des moments charnières et à prendre les décisions financières souvent complexes et chargées d’émotion qui se présentent au fil du temps. Nous faisons équipe avec vous pour vous aider à vous orienter face aux occasions et aux défis qui accompagnent la richesse.

Notre rôle consiste à comprendre vos désirs et vos besoins, à vous présenter des idées adaptées à votre situation particulière, et à mobiliser les bons partenaires au sein de notre équipe interne de spécialistes chevronnés et très rigoureux. Grâce à cette démarche collaborative, nous trouvons des possibilités et des solutions pratiques et réalisables qui vous permettront d’élaborer de manière proactive des stratégies pour l’avenir - qu’il s’agisse d’ouvrir un simple compte bancaire ou de préparer la prochaine génération à diriger l’entreprise familiale. Vous découvrirez ce qui nous distingue grâce à notre démarche d’équipe pluridisciplinaire.

Et tout commence avec vous.



 

La collaboration et l’intégration sont les clés de notre approche

  • Placements

  • Planification Fiscale

  • Services Bancaires et emprunts

  • Encadrement et gestion des besoins financiers

  • Services fiduciaires

  • Services Philanthrophiques

  • Planification de la relève

  • Planification successorale

  • Planification de patrimoine





 

Vos besoins sont multidimensionnels. Tout comme nos capacités.

 

     Services bancaires Platine 

 

• Services bancaires et solutions de paiement traditionnels

• Stratégies de prêts sur mesure spécialisées

• Prêts à effet de levier garantis par des placements

• Structuration de crédit complexe

• Monétisation d’actifs spécialisés

• Services bancaires et hypothécaires transfrontaliers

• Choix de dépositaire


Gestion de placements  

 

• Accès à des plateformes de gestion de placements de premier ordre

• Portefeuilles sur honoraires et portefeuilles d’actifs gérés

• Plateforme à architecture ouverte

• Recherche de premier ordre

• Gestion de portefeuille active

• Répartition d’actif stratégique et tactique


Services de patrimoine familial  
• Formation et gouvernance familiales
• Planification successorale
• Gestion des flux de trésorerie et rapports financiers

 


     Philanthropie

• Planification philanthropique et successorale

• Création et administration de fondations privées

• Mise en œuvre efficace de stratégies fiscalement avantageuses

• Programme de dons de bienfaisance BMO

Services bancaires aux entreprises
 

• Transfert du patrimoine

• Réduction des impôts et stratégies transfrontalières

• Évaluation et relève de l’entreprise

• Planification financière et successorale

• Examen des assurances et actifs

• Gestion du style de vie

• Planification avant et après l’introduction en bourse; tactiques de sortie


 

     Fiducies et successions

• Fiducies entre vifs et familiales, testaments

• Planification, gestion et contestations successorales (fiducies, sociétés de portefeuille, bénéficiaires multiples)

• Mandataire, liquidateur, fiduciaire ou représentant successoral nommé par le tribunal

• Administration et structuration de fiducies

• Mandataires pour des tâches courantes (p. ex., conformité fiscale)

• Entiercement

• Plateforme de concierge enGlobe (gestion complète)