Nos services personalisés

Services-conseils en successions et assurances

 

 

Une approche disciplinée de la gestion de votre patrimoine.

Tout comme la planification des investissements, la planification successorale et d’assurance consiste à définir des objectifs, à analyser les options et à mettre en œuvre une stratégie solide et éprouvée. En collaboration avec vous, votre professionnel de la finance et vos conseillers juridiques et fiscaux, nos conseillers en successions et assurances suivent un processus en quatre étapes pour vous aider à atteindre la sécurité financière à vie et vous donner l’assurance que votre succession sera répartie selon vos souhaits.



Explorer

 

• Quels actifs pourraient faire face à une fiscalité excessive? Quel genre d’héritage souhaitez-vous laisser?

• Quels risques et opportunités financiers devez-vous aborder?
 

Réaliser

 

• Comblez les lacunes de votre stratégie d’assurance actuelle.

• Recommander des solutions pour la minimisation fiscale, la sécurité du revenu, la protection des actifs et la maximisation de la succession

• Mettre en œuvre une stratégie qui complète vos plans de placement et de retraite actuels
 

Évaluer

 

• Faciliter les discussions sur la planification de la relève et l’utilisation des testaments et des fiducies

• Identifiez et évaluez les autres problèmes susceptibles d’avoir un impact sur vos objectifs à long terme
 

Revoir

 

• Revoir les résultats de façon continue

• Adapter la stratégie au besoin pour qu’elle cadre bien avec vos objectifs actuels