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Louis-Philippe de Seve-Bergeron, LL.B, M.Fisc., TEP
Directeur, Planification fiscale

Expert en fiscalité, Louis-Philippe fournit des renseignements et des conseils aux particuliers et entreprises concernant l’environnement fiscal complexe d’aujourd’hui. Pour coordonner les meilleures solutions pour les clients, Louis-Philippe travaille souvent directement avec les conseillers juridiques et les comptables des clients. L’objectif est de toujours s’assurer qu’une solide équipe de professionnels travaille pour améliorer la situation de nos clients. Louis-Philippe parle couramment français et anglais.
 
Cet avocat titulaire d’une maîtrise en fiscalité et du titre de spécialiste en fiducie et en succession (TEP) s’est beaucoup consacré à la réorganisation et à la restructuration d’entreprises, à la planification successorale et à l’établissement de fiducies. Il a été consultant en transferts intergénérationnels, en planification successorale et en transferts à des employés clés. Comptant plus de 12 années d’expérience de l’univers comptable, il a développé la capacité de fournir des conseils clairs et concis à divers clients pour les événements les plus stressants de leur vie.

Jean Richard, LL.L, LL.M, Mint Tax, TEP 
Directeur principal et consultant en fiscalité transfrontalière et internationale

Jean conseille des particuliers, des propriétaires d’entreprise et des professionnels fortunés et très fortunés sur la façon de structurer efficacement leurs actifs mondiaux, américains et canadiens, en leur prodiguant des avis spécialisés sur les solutions fiscales au sein d’une équipe intégrée de planification du patrimoine.
 
Fort de plus de 35 ans d’expérience professionnelle, Jean fait profiter ses clients de ses connaissances techniques approfondies tant dans le cadre de discussions générales sur la planification que lorsque vient le temps d’aborder une vaste gamme de situations relatives à la fiscalité internationale, à l’impôt américain sur le revenu et les successions et à l’impôt sur le revenu canadien.
 
Jean s’est joint à BMO Gestion de patrimoine en 2001, après avoir acquis une solide expérience en conseillant des particuliers et des propriétaires d’entreprise auprès d’un important assureur canadien, d’un cabinet comptable de premier plan et d’un cabinet d’avocats.    

John M.Paniccia, CPA, CA, CBV, FEA
Vice-président, directeur national, Conseils aux entreprises et Planification successorale

John est un conseiller d’entreprise aguerri et apporte une vaste expérience technique et de planification d’entreprise à BMO Gestion de patrimoine. Offre aux particuliers et aux propriétaires d’entreprise une expertise en relève d’entreprise, en transition, en vente, en fusions et acquisitions, en assurances et en évaluations aux fins de la planification et du transfert de patrimoine.
 
John compte plus de 15 années d’expérience principalement chez les quatre grands cabinets de services professionnels, ainsi qu’auprès d’une entreprise privée familiale. Dans sa carrière, John a dirigé plusieurs mandats complexes d’évaluation d’entreprise et de services-conseils pour des sociétés privées et cotées en bourse dans divers secteurs d’activités, notamment en matière de fusions et acquisitions, de réorganisations et de planification fiscale d’entreprise, de différends entre actionnaires, d’activités financières d’entreprise, ainsi que de planification successorale, fiscale et de patrimoine pour des propriétaires d’entreprise.

Mathieu Lefebvre, CPA, CA, CF
Vice-Président, Conseils financiers & Planification en relève d'entreprise

Bâtir des relations est d’une importance capitale pour devenir un conseiller de confiance. Le but premier de Mathieu est de développer une relation avec ses clients grâce à une communication ouverte, un lien de confiance et un service exceptionnel. En se basant sur un parcours et une expérience variée, Mathieu fournit des conseils aux propriétaires d’entreprises et familles en lien avec le transfert d’entreprise, la succession, la transition, la croissance par acquisition, la vente d’entreprises et l’évaluation dans le cadre d’un processus de planification du patrimoine.

Avant de se joindre à BMO Gestion de patrimoine en 2018, Mathieu a cumulé plus de 10 années d’expérience avec des firmes comptables nationales et du « Big 4 ». Travaillant pour le groupe de services transactionnels en fusions & acquisitions, il a conseillé des propriétaires d’entreprises au sein de multiples industries, ayant des valorisations de 3 à plus de 100 millions de dollars sur tous les aspects du processus transactionnel F&A, de l’analyse initiale de la performance financière et opérationnelle jusqu’à la clôture de la transaction (i.e. désinvestissement, acquisition, vérification diligente, projections et modélisations financières, et évaluation). Il possède par ailleurs, une expérience en restructuration et insolvabilité, financement et en audit financier.

Adam Carter, CPA, CA, CBV, FEA
Vice-président, Services-conseils aux entreprises et planification de transition

Avant de se joindre à BMO Gestion privée en 2018, Adam a travaillé pour le groupe Financement corporatif KPMG, conseillant des propriétaires de sociétés privées dans plusieurs secteurs, avec des valeurs d’entreprise allant de 3 M$ à 100 M$ et plus, sur les cessions, les acquisitions, le contrôle diligent, les projections et la modélisation financières et les évaluations d’entreprise à diverses fins. Ses autres domaines d’expérience comprennent la restructuration d’entreprise et l’insolvabilité, le financement, les projections et la modélisation financière et les audits d’entreprise. Adam vise à développer des relations avec les clients par la communication ouverte, la confiance et un service exceptionnel. En s’appuyant sur sa formation et son expérience diversifiées, Adam conseille les propriétaires d’entreprises privées et les familles en Ontario dans les domaines de la relève d’entreprise, de la transition et de la croissance par acquisitions, les fusions et acquisitions côté vendeur et les évaluations dans un contexte de planification de patrimoine et de planification de retraite.

Carol Willes, MBA, LLM, TEP
Directrice, Planification successorale

Carol compte plus de 25 années d’expérience juridique, dont 12 années d’expertise consacrée à la planification successorale et de patrimoine. S’efforçant toujours de fournir des solutions et conseils significatifs centrés sur le client, elle aide les particuliers et leurs familles à bâtir un patrimoine sûr et solide et à trouver la tranquillité d’esprit dans le contexte de tout leur vécu de réussite.
 
Carol aide les clients fortunés au passé diversifié à comprendre leur situation présente et à développer l’héritage qu’ils veulent laisser. En aidant les gens à se concentrer sur ce qui leur importe le plus – leur famille, leur collectivité, leur sécurité financière et plus encore – elle développe des options distinctives de planification successorale pour les clients au sein d’une équipe intégrée de spécialistes de la planification de patrimoine qui soutient ces clients tout au long de leur vie.

Korin Flindall, CFP TEP, MTI, PFP
Directrice, Services de gestion de patrimoine, Société de fiducie BMO

Korin est la directrice des Services de gestion de patrimoine de la Société de fiducie BMO et compte 25 années d’expérience dans le secteur des fiducies. Elle supervise le processus complet de succession et d’administration de fiducie auprès de nos clients et de leurs bénéficiaires. Sa vaste expérience lui a permis de construire de solides relations avec des partenaires stratégiques (agents immobiliers, collectionneurs d’œuvres d’art, encanteurs, etc.), ce qui est essentiel pour assurer un service de premier ordre à la clientèle et pour bien administrer les successions.
 
Avec trente années d’expérience des services financiers, dont 25 années consacrées aux successions et fiducies, Korin comprend les vastes questions fiscales et juridiques complexes que doivent résoudre les familles. En prenant le temps de comprendre les buts et objectifs particuliers de chaque client, elle apporte sa vaste expertise pour aider à guider les familles dans les occasions et défis uniques devant lesquelles elles peuvent être placées dans les domaines de la planification fiscale et successorale, de la structuration d’entreprise, de la planification de relève d’entreprise, de planification fiduciaire et de gouvernance familiale.

Marvi Ricker
Vice-présidente et directrice générale, Service-conseils en philanthropie

Marvi fournit aux Canadiens fortunés des conseils stratégiques pour les aider à exprimer leur richesse de façon significative, au sein d’une équipe intégrée de planification de patrimoine. Grâce à sa crédibilité et à sa longue expérience du secteur des organismes de bienfaisance, ses clients profitent de son regard aiguisé et de sa profonde compréhension de la dynamique familiale et de la résolution de conflits. Faisant appel à des stratégies personnalisées pour les familles avec lesquelles elle travaille, Marvi aide les clients à choisir des projets efficaces pour bâtir un héritage prospère et durable.
 
Marvi s’est jointe à BMO Gestion de patrimoine en 2002, après 12 années comme directrice générale de la fondation Richard Ivey, où elle supervisait l’orientation stratégique de l’organisme de bienfaisance et aidait à établir sa présence à l’échelle nationale. Auparavant, elle a été directrice du service des relations publiques et communautaires de l’Université de Toronto, et instructrice en chimie.
 

Jason Warwick, PFP
Directeur de comptes principal

Comme directeur de compte adjoint, Jason agit en tant que gestionnaire des relations pour les clients en quête d’un haut niveau d’expertise et de service dans la gestion de leurs affaires financières complexes. Puisque les avantages de la richesse viennent rarement sans complications et défis, Jason et son équipe de professionnels talentueux incitent les familles canadiennes fortunées à agir relativement à ce qui compte le plus pour elles afin de produire des résultats exceptionnels aujourd’hui et dans les périodes de transition.
 
Jason vit à Ottawa depuis 2001. Sa jeune famille occupe ses loisirs à faire du ski, de la musique et du plein air.
 
Jason travaille chez BMO depuis 1999, et est entré à BMO Banque privée en 2007. Sa clientèle actuelle forme un mélange diversifié de propriétaires d’entreprise et de professionnels qui cherchent des conseils d’expert, fournis par une équipe coordonnée de professionnels.

Julie Gaudreault
Directrice de comptes principal

Comme directrice de comptes principale, Julie est une gestionnaire des relations d’affaires avec les clients. Elle apporte un haut degré d’expertise à ses clients et à leurs familles. Elle aide les clients en personnalisant les produits en fonction de leurs besoins complexes et apporte des solutions créatives pour les aider, eux, leur famille et leur entreprise, sur le plan financier.  Elle est entourée d’équipe de professionnels et d’experts de BMO qui se spécialisent en placements, en services bancaires commerciaux, ainsi qu’en planification fiscale et successorale pour créer une expérience de services bancaires personnalisée unique pour ses clients.
 
Julie a commencé sa carrière à BMO en octobre 2000 à Québec, sa ville d’origine. Julie a déménagé à Ottawa en 2007 pour poursuivre son cheminement professionnel chez BMO et pour élever sa famille. Depuis 20 ans, elle a occupé diverses fonctions au sein de l’entreprise, notamment des postes de direction. En 2017, Julie s’est jointe à l’équipe Banque privée comme directrice de comptes principale.

Phil Comtois
Conseiller en assurance et succession, premier vice-président

Avec plus de 20 années d’expérience dans le secteur de la planification successorale et des assurances, Phil est entré à BMO Services conseils en assurances et planification successorale en 1998. Il fournit des conseils complets concernant tous les besoins se rapportant aux biens personnels, aux biens d’entreprise et à l’assurance. Ses champs de spécialisation comprennent les techniques de constitution et de préservation du patrimoine et la planification de la sécurité financière des entreprises, tout en maximisant les avantages sur le plan fiscal. En collaborant avec des conseillers en placement, Phil facilite le processus de planification et coordonne la planification avec les autres conseillers des clients (avocats et comptables).
 
Outre son rôle consultatif, Phil joue un rôle clé au sein de l’équipe de gestion de la division comme ambassadeur des conseillers en assurance et succession dans tout le Canada. À ce poste, il met à profit son expérience comme conseiller de premier ordre pour créer des occasions et outils qui aideront les conseillers en assurance et succession à réussir comme conseillers et chefs de file dans leur domaine.

Jon Love
Directeur adjoint, Stratégies d’assurance et conseiller en assurances et successions

Jon travaille auprès d’entreprises et de particuliers fortunés, appliquant une approche axée sur la planification et les conseils pour proposer des solutions d’assurance créatives et uniques correspondant aux objectifs des clients et à leur tolérance au risque.
Son approche s’est aiguisée grâce à plus de 30 années d’expérience dans les secteurs de la planification successorale et de l’assurance, où il aide les conseillers en placement et leurs clients à faire les meilleurs choix pour le présent et le futur.

Karen Gowdy
Conseillère en sécurité financière/conseillère en assurances et successions

Karen compte plus de 30 années d’expérience du secteur des services financiers et de l’assurance. Son travail vise particulièrement une expérience client exceptionnelle dans les domaines des ventes et du soutien pour tous les conseillers et clients de l’Est de l’Ontario.
 
Pour Karen, la famille passe avant tout. Cette conviction profonde est appuyée par les objectifs qu’elle partage avec son équipe de BMO Services conseils en assurances et planification successorale : Nous protégeons nos familles et les vôtres et nous en prenons soin. Karen a une famille à la maison et une famille au travail – son équipe très performante composée de Phil Comtois et de Jon Love.
 
Karen incarne la qualité distinctive de son équipe, faisant en sorte que chaque conseiller et chaque client reçoit toute l’attention qu’il mérite : Nous sommes les meilleurs, car nous faisons de chaque dossier le plus important dossier de tous.