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Ce que nous offrons....

Solutions de placement

Quel que soit ce qui vous intéresse – le potentiel de croissance des actions, la sécurité des titres à revenu fixe ou la grande diversification des fonds et des portefeuilles gérés – nous mettons à votre portée une multitude de solutions de placement.


La planification financière et la retraite

Vos objectifs de retraite ne pourront être atteints qu’au prix d’une planification et d’une exécution soigneuses. Nous avons à notre disposition des logiciels de planification financière de pointe, grâce auxquels nous pouvons dresser l’état de votre avoir et de l’évolution de votre situation financière, analyser vos placements et cerner les éléments essentiels à la planification de votre retraite et de votre succession. Ces renseignements nous permettent d’établir un portrait fidèle de votre style de vie au moment où vous vous apprêtez à prendre votre retraite. Nous pouvons vous guider dans un processus de planification financière conçu pour vous aider à concrétiser vos objectifs personnels, familiaux et financiers.


Planification successorale et fiscale

La planification successorale est une composante essentielle de toute stratégie globale de gestion de patrimoine. Une bonne planification peut vous permettre de maximiser la valeur de votre succession, réduire le fardeau fiscal, déterminer le partage de votre patrimoine et éviter les conflits entre vos bénéficiaires. Nous pouvons vous aider à définir vos besoins en ce domaine, formuler des stratégies adaptées à votre situation et superviser la mise en place d’un plan successoral efficace.


Assurance

La préservation des actifs fait partie intégrante de tout bon plan financier et il existe de multiples stratégies fondées sur l’assurance qui peuvent vous aider à atteindre cet objectif tout au long de votre vie. Nous pouvons vous proposer à cet égard des solutions qui s’intégreront à votre stratégie de gestion de patrimoine et garantiront votre tranquillité d’esprit.


Planification de la relève

Si vous possédez une entreprise, celle-ci est peut-être l’élément le plus précieux de votre patrimoine. C’est pourquoi la planification de la relève de votre entreprise doit faire partie de votre stratégie globale de gestion de patrimoine. Une planification judicieuse assurera la continuité de l’entreprise que vous avez créée au prix de durs efforts et favorisera la sécurité financière à long terme de votre famille.