Équipe

Avec plus de 35 ans d’expérience dans l’industrie des valeurs mobilières, Stéphane compte parmi les conseillers en placement de premier plan chez BMO Nesbitt Burns et ce, tant pour l’importance des actifs qu’il a sous gestion que pour leur croissance marquée au fil des années. Stéphane dirige Le Groupe St-Germain, une équipe multidisciplinaire qu’il a mise sur pied dans le but d’offrir une solution complète en matière de planification de retraite et de gestion de patrimoine à tous ses clients. Il a acquis une solide expérience en placement à travers tous les types de conjonctures du marché et se démarque principalement dans la qualité et l’expertise de ses conseils en matière de gestion de patrimoine, intégrant stratégies de placement, stratégies fiscales et successorales pour une solution de retraite personnalisée. Stéphane est diplômé de l’Université du Québec en comptabilité.

Catherine est responsable de l’analyse des portefeuilles de la clientèle du Groupe St-Germain et travaille étroitement avec Stéphane pour préparer les propositions de placement, plans financiers et et révisions de portefeuille des clients. Cumulant plus de 25 ans dans l’industrie des services financiers, elle contribue notamment au succès du Groupe St-Germain grâce à ses recommandations de placement et à la surveillance minutieuse et constante de l’intégrité des portefeuilles des clients. Auparavant, Catherine était Vice-présidente, marchés des capitaux, chez Merrill Lynch Canada. Elle a débuté sa carrière chez Merrill Lynch à New York et a assisté de nombreux gouvernements et entreprises dans leurs émissions de titres à revenus fixe à partir des bureaux de New York, Londres, Toronto et Montréal de la firme. Elle détient un baccalauréat en administration des affaires et une maitrise en finance et gestion internationale de l’École des Hautes Études Commerciales.

Yogini contribue aux propositions de placement, à des plans financiers et aux révisions de portefeuille des clients dans le Groupe St Germain.

Diplômée en finance et droit, actuellement en MBA à l’Université de Sherbrooke, elle détient plusieurs certifications spécialisées auprès de CSI dans le domaine des investissements. De plus, grâce à une expérience approfondie acquise au sein de BMO pendant plus de dix ans, notamment en gestion et stratégie opérationnelle, conformité et courtage à escompte, Yogini a su accompagner efficacement de nombreux clients dans leurs décisions financières, y compris lors de périodes marquées par une forte volatilité des marchés. Empathique et à l’écoute, elle place les besoins des clients au cœur de son approche. Elle contribue à rendre les concepts financiers plus accessibles et à orienter vers des solutions adaptées.

Dominic accompagne ses clients dans la compréhension des enjeux économiques, la construction de portefeuilles et l’élaboration d’un patrimoine solide et durable. Il les aide à définir des objectifs financiers clairs, puis à bâtir et suivre des portefeuilles adaptés afin de les atteindre. Son rôle inclut également le développement des affaires au sein du Groupe St Germain.

Fort de plus de dix ans d’expérience à la Banque de Montréal, Dominic a débuté sa carrière en 2015 comme Directeur services financiers, où il conseillait les clients en matière de financement, de services bancaires et de solutions de placement. Il a étudié en sciences commerciales de l’Université d’Ottawa et complète actuellement le dernier cours menant au titre de gestionnaire de placements agréé (CIM). Engagé dans sa communauté, Dominic siège au conseil d’administration de la Fondation du Centre hospitalier de Granby (CHG). Dans ses temps libres, il aime passer du temps avec sa conjointe Claudie et leurs trois enfants, ainsi que pratiquer divers sports et s’entraîner entre les activités familiales — notamment le hockey, la danse et la gymnastique.

Josée assiste les membres du Groupe St-Germain dans le volet administratif de leurs affaires. Elle est notamment responsable du bon fonctionnement de l’administration quotidienne des comptes clients, des transferts entre les institutions financières et de tout ce qui concerne le service à la clientèle. À titre de représentante en placement inscrite, elle est qualifiée pour répondre aux questions courantes de nos clients et pour faire des transactions non-sollicitées. Avec plus de 30 ans d’expérience chez BMO Groupe Financier, elle est un atout précieux pour le Groupe St-Germain et sa clientèle.