Notre équipe

Olivier est planificateur fiscal et successoral au sein de l’équipe de planification spécialisée de BMO Gestion de patrimoine. Il s’attache principalement à aider les clients fortunés et leur famille à atteindre leurs objectifs en explicitant des enjeux fiscaux complexes, en gérant les risques et en repérant des occasions.

Olivier a été admis au Barreau du Québec en 2012. Après avoir complété sa maîtrise en fiscalité, il a travaillé pour un cabinet d’avocats bien connu de Montréal, où il a conseillé des propriétaires d’entreprise et des professionnels sur une multitude d’enjeux liés à l’impôt des sociétés, des particuliers et des fiducies. Il a également aidé à la planification fiscale de plusieurs restructurations de sociétés et transferts d’entreprises.

Olivier s’est joint à BMO Gestion de patrimoine en 2016. Il travaille en collaboration avec les professionnels de BMO Gestion privée.

Zeina accompagne des familles à valeur nette élevée, des professionnels et des entrepreneurs en leur offrant des solutions spécialisées en planification successorale, fiscalité et assurance. Elle se distingue par sa capacité à simplifier des enjeux complexes et à proposer des stratégies pratiques et éclairées, notamment en matière de transmission du patrimoine, de nouveaux patrimoines familiaux, de planification fiscale et de philanthropie. Zeina s’est jointe à la BMO en 2011, après avoir exercé pendant plusieurs années comme avocate fiscaliste en pratique privée. Elle est membre du Barreau du Québec depuis 2001.

Fadia accompagne les particuliers et les familles à valeur nette élevée dans la mise en place de solutions successorales et fiduciaires spécialisées au sein d’une équipe intégrée de planification de patrimoine. Sa formation en droit civil, en particulier dans les domaines de la protection des majeurs inaptes, des successions, des fiducies et des contrats, lui permet de s’assurer que les documents juridiques signés par les clients conviennent à leur situation, à leurs besoins et à leurs objectifs et qu’ils permettent de maximiser la valeur de leur succession et de protéger leurs avoirs.

Fadia est avocate depuis 2006. Au cours de sa carrière, elle a exercé dans un cabinet d’avocats spécialisé en droit des sociétés, puis a travaillé pour des institutions financières à titre de conseillère en services juridiques, de conseillère principale, Successions et fiducies et, maintenant, de directrice générale, Planification successorale pour la région du Québec. Elle a à cœur les intérêts de ses clients et de ses partenaires d’affaires et fait passer leurs intérêts et leurs besoins avant, tout en veillant à la tranquillité d’esprit de ses clients. Fadia possède un baccalauréat en droit (LL.B.), est membre du Barreau du Québec et est également médiatrice accréditée en droit civil, commercial et du travail; elle a par ailleurs le titre de praticienne du droit des successions et des fiducies (TEP).

Planificateur financier certifié (Pl. Fin.) et diplômé de HEC Montréal, Rémi accompagne ses clients à chaque étape de leur parcours financier. Son approche s’appuie sur le modèle holistique promu par l’Institut québécois de planification financière (IQPF), garantissant que chaque plan est complet, intégré et adapté aux objectifs particuliers de chaque client.

Rémi a rejoint l’équipe de planification financière de BMO Gestion privée en 2022, fort de près de dix ans d’expérience dans une grande institution financière. Tout au long de sa carrière, Remi s’est spécialisé exclusivement en planification financière, gérant des relations avec une clientèle diversifiée — entrepreneurs, propriétaires d’entreprise, professionnels et famille à valeur nette élevée. Il propose des stratégies sur mesure pour répondre à des besoins complexes, avec une expérience couvrant la gestion directe de clients et le rôle d’analyste en planification financière pour une clientèle fortunée. Son approche est toujours centrée sur le client.

Jean conseille des particuliers, des propriétaires d’entreprise et des professionnels fortunés et très fortunés sur la façon de structurer efficacement leurs actifs mondiaux, américains et canadiens, en leur prodiguant des avis spécialisés sur les solutions fiscales au sein d’une équipe intégrée de planification du patrimoine.

Fort de plus de 35 ans d’expérience professionnelle, Jean fait profiter ses clients de ses connaissances techniques approfondies tant dans le cadre de discussions générales sur la planification que lorsque vient le temps d’aborder une vaste gamme de situations relatives à la fiscalité internationale, à l’impôt américain sur le revenu et les successions et à l’impôt sur le revenu canadien.

Jean s’est joint à BMO Gestion de patrimoine en 2001, après avoir acquis une solide expérience en conseillant des particuliers et des propriétaires d’entreprise auprès d’un important assureur canadien, d’un cabinet comptable de premier plan et d’un cabinet d’avocats.    

À l’emploi à BMO depuis 26 ans, Nicolas profite d’une solide formation dans le domaine financier. Depuis son arrivé à BMO Gestion privée en 2005, il s'est hissé régulièrement au rang des meilleurs conseillers en gestion de patrimoine au Canada. Il possède un Baccalauréat en gestion de HEC Montréal, le titre de Planificateur Financier (Pl. Fin.) provenant de l’Institut Québécois de Planification Financière (IQPF), le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada ainsi que la désignation de gestionnaire de portefeuille agréé (CIM®).

Sa formation de Planificateur financier ainsi que son expérience approfondie lui permettent de saisir pleinement les subtilités de tous les volets de la gestion de patrimoine. Son côté humain, son écoute et son engagement font de lui un banquier privé très professionnel dans son approche.  

En tant que banquière privée chez BMO Gestion privée, Manale possède plus de 15 ans d'expérience dans le secteur financier et bancaire. Elle se spécialise notamment dans la gestion de patrimoine, des liquidités et du financement.

Détenant un baccalauréat en administration, elle se perfectionne actuellement afin d’obtenir le titre de planificatrice financière. Son attitude positive, son écoute active et son approche profondément humaine font d'elle une professionnelle très appréciée par ses collègues et sa clientèle. Grâce à sa maîtrise de l'analyse des marchés, elle arrive à offrir des conseils avisés et adaptés à chaque portfolio pour atteindre les objectifs donnés.

Au sein de la Banque de Montréal, Manale a été reconnue pour son excellence et a remporté plusieurs prix Brio, dont le Grand prix pendant trois années consécutives. Au-delà de son rôle de banquière, elle consacre une partie de son temps libre au bénévolat, apportant son expertise financière à des organisations caritatives et soutenant des initiatives locales.