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Philippe Matte
André Beaudet
Nathalie Trottier

Adresse
2828 Boul. Laurier
Bureau 380
Québec, QC
G1V 0B9
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Mes services

 

L'importance d'un Partenaire en Investissement

Les avantages qu’apporte la planification financière :

• Économiser en vue de la retraite;

• Payer les études postsecondaires de vos enfants;

• Assurer la sécurité financière de votre famille;

• Accumuler des biens;

• Minimiser vos impôts, et

• Laisser une succession à vos héritiers.



Six étapes clés dans le processus planification financière selon Adviocis (l’Association Canadienne des Planificateurs Financiers)

1. Clarifier votre situation financière actuelle;
2. Établir des objectifs mesurables;
3. Déterminer les obstacles financiers ou les enjeux dont il faut tenir compte;
4. Trouver des solutions de rechange et élaborer une stratégie;
5. Mettre en œuvre la stratégie; et
6. Revoir le plan périodiquement et apporter les correctifs nécessaires.


Pourquoi nos services sont-ils essentiels?

•Vos objectifs ne se réaliseront pas d’eux-mêmes – ils exigent une planification et une exécution soigneuse.

•La planification financière est importante parce qu’elle vous permet d'établir clairement vos priorités et d'orienter l’ensemble de vos ressources en vue de leur réalisation.

•Pour ce faire, vous devez savoir où vous en êtes aujourd’hui, où vous souhaitez vous trouver dans l’avenir, et comment vous comptez vous y prendre pour y parvenir.