Langues parlées: Français, anglais et espagnol Spécialités: Gestion privée, Stratégies d'investissements, Statégies d'affaires, Planifications de retraite, Planifications fiscales, Planification successorales, Fiducies testamentaires, Compagnies de gestion
Notre Philosophie Nous travaillons en étroite collaboration avec chacuns de nos clients pour formuler des stratégies de placements personalisées visant à améliorer les rendements du portefeuille tout en minimisant le risque. Que notre client soit de nature prudente, qu'il désire obtenir un revenu ou qu'il vise la croissance, nous concevons la stratégie de placement optimale afin qu'elle soit adaptée à ses besoins. Conseils judicieux: Nous sommes expérimentés et savons comment fournir des conseils judicieux, reposant sur un service de premier ordre. Suivi et rapports: Nous suivons de près les portefeuilles de nos clients. Nous produisons à leurs intention un rapport trimestriel qui décrit le comportement du marché, explique nos placements et propose diverses stratégies.
Gestion de portefeuille ainsi que service de courtage.
Style conservateur de gestion.
Le client peut s'attendre à: Nous nous démarquons Placement Équipe de soutient