Nous sommes convaincus des vertus d'une sélection scrupuleuse et pouvons suivre de très près tous nos placements, car nos clients détiennent en bonne partie les mêmes titres et même gestionnaires.

Nos placements à revenu fixe procurent un revenu régulier en assurant la stabilité du portefeuille. Il s'agit en général d'obligations à court terme (de un à cinq ans).

Nous choisissons les actions en fonction de leur potentiel de croissance à long terme. Notre stratégie consiste à reporter les gains en capital et à maximiser les dividendes. Nous avons dressé une liste de titres '' à acheter et à conserver '', soit ceux d'entreprises dans lesquelles nous avons la patience et la discipline de rester investis à long terme . Nos gestionnaires font l'objet d'un suivi scrupuleux mais nous ne vendons que lorsque nous croyons que l'entreprise se détériore considérablement.

Nous mettons sur pied le portefeuille de chaque client de concert avec celui-ci, après discussion de ses objectifs financiers et de son style de placement. Les clients qui souhaitent participer à la sélection des titres son consulter avant chaque opération. D'autres préfèrent laisser ce soin aux gestionnaires chevronnés recommmandés par BMO Nesbitt Burns.