Gestion de patrimoine sur mesure
Planification financière
Grâce à une approche exhaustive, je pourrai vous guider tout au long d’un processus de planification financière dont le but est de vous aider à préciser vos objectifs personnels, familiaux et financiers.
Planification successorale et fiscale
La planification successorale est une composante essentielle de toute stratégie globale de gestion de patrimoine. Je peux vous aider à définir vos besoins en matière de planification, retenir les services d’experts pour formuler des stratégies adaptées à votre situation et superviser la mise en place d’un plan successoral efficace. Une bonne planification peut vous permettre de maximiser la valeur de votre succession, réduire les impôts et déterminer le partage de votre patrimoine.
Services de fiducie et de succession
Il est possible de recourir à des experts comme ceux de la Société de fiducie BMO pour vous procurer la protection et les économies d’impôt que seules les fiducies offrent. La Société de fiducie BMO peut aussi, dans le cadre de votre plan global de gestion de patrimoine, passer en revue votre testament ou vous aider à le rédiger. Par ailleurs, nos services de liquidateur peuvent contribuer à alléger le fardeau que représente l’administration d’une succession.
Assurances
La préservation des actifs fait partie intégrante d’un plan complet de gestion de patrimoine. En collaboration avec nos conseillers en sécurité financière, je peux vous proposer des solutions fondées sur l’assurance qui s’intégreront à votre stratégie globale de gestion de patrimoine et vous donneront un plus grand sentiment de certitude.
Gestion d'actifs et d'investissements
BMO Nesbitt Burns a accès à une foule de solutions de placement. Il est possible de recommander des solutions spécifiques, adaptées à vos besoins, qui compléteront votre stratégie globale de gestion de patrimoine. Cet éventail exhaustif va des solutions gérées et sur honoraires aux placements alternatifs et aux produits structurés en passant par les placements classiques.
Planification de la relève
La planification de la relève n’est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Une planification judicieuse assurera la continuité de l’entreprise que vous avez créée au prix de durs efforts. Je saurai vous aider à planifier votre retraite et le transfert de la direction et de la propriété de votre entreprise, que ce soit à des membres de votre famille, à des employés ou à des tiers.
Services de prêt
Que vous ayez besoin d’un prêt hypothécaire, d’un prêt personnel ou d’une marge de crédit – ou encore, de services de prêt plus spécialisés pour mener à bien et optimiser votre stratégie de gestion de patrimoine – je pourrai vous aider à obtenir les services experts d’un spécialiste des prêts de BMO Banque de Montréal.
Philanthropie
La philanthropie stratégique et les dons de bienfaisance sont le reflet de vos valeurs et de vos convictions. Il est possible de mettre en œuvre une solution qui aura un effet à long terme sur votre collectivité et à léguer à votre famille un héritage durable, par exemple en créant un fonds à vocation arrêtée par le donateur ou une fondation privée, entre autres options.
Services de banquier privé
BMO Groupe financier propose tout un éventail de solutions bancaires Platine qui peuvent offrir, à vous et à votre famille, des produits et services novateurs et entièrement personnalisés. Je peux vous mettre en contact avec un professionnel des services bancaires privés. BMO Nesbitt Burns est l’une des sociétés de conseils en placement de plein exercice les plus importantes et les plus respectées du Canada. Nous offrons un éventail complet de solutions de gestion de patrimoine avec le concours de l’équipe de recherche sur les placements classée numéro un au pays.