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Contactez-nous

Pascal Ditomasso
Diane Lemay, BA
Jean Théoret
Marie-Pier Sergerie

Tél.: 450-691-7513
Tél.: 1866-550-8085

Adresse
3080, boul. Le Carrefour
Bureau 800
Laval, QC
H7T 2R5
Carte

Langues parlées:
français et anglais


Spécialités:
Prudence et discipline est notre motto. Nous gérons le patrimoine de clients fortunés avec une'approche valeur ascendante, utilisant les actions canadiennes et américaines, obligations et actions privilégiées.
Mission

Aider nos clients à atteindre la sécurité financière parce que nous croyons que la santé financière, la santé psychologique et la santé physique font un tout.

Style d’investissement

Portefeuilles d’actions
Style de gestion ascendante axée sur la valeur. Achat de sociétés dont la valeur intrinsèque que nous estimons est supérieure à l’évaluation des marchés en plus d’offrir un revenu de dividende.

Portefeuilles obligataires
Anticipation des changements dans la courbe des taux d’intérêt et des écarts de rendement sur les différents crédits. Nous privilégions la qualité compte tenu du risque.

Méthodologie

Processus : Lecture de rapports annuels et d’analyses variées sur tout ce qui se rapporte à la finance, mais aussi en dehors des sujets boursiers. Achat de sociétés se transigeant en deçà de la valeur intrinsèque estimée ou ayant la défaveur des investisseurs.

Gestion du risque: Achat maximum de 5 % de la valeur du compte par titre, maximum de 15 % par secteur. Vente effectuée quand la valeur boursière excède la valeur intrinsèque estimée ou quand une valeur a eu une appréciation importante (rééquilibre).


Services offerts

La planification financière, la surveillance des comptes, la répartition tactique de l'actif, les stratégies de transfert de patrimoine, la planification fiscale, la gestion des risques et la psychologie comportementale.