Planification de patrimoine

Un plan de gestion de patrimoine vous aide à comprendre votre situation actuelle et à déterminer celle dans laquelle vous souhaitez vous trouver. Nous élaborons un plan pour vous aider à y arriver.

 

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Gestion de placements

Si votre objectif est de faire croître ou de préserver votre patrimoine, ou les deux, nous pouvons vous proposer une stratégie de placement sur mesure.

 

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Investissement responsable

Nous travaillons avec les clients pour investir de façon responsable et créer ensemble un avenir meilleur.

 

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Services bancaires et d’emprunt

Un professionnel en gestion privée de BMO vous aidera à trouver des solutions en matière de services bancaires et d’emprunt pour vos besoins personnels et professionnels.

 

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Planification successorale

Les professionnels en gestion privée de BMO travailleront avec vous pour créer un plan successoral complet qui correspond à vos valeurs.

 

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Philanthropie

Si laisser un héritage est important pour vous et votre famille, nous pouvons vous aider à créer un plan stratégique qui correspond à vos valeurs.

 

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Retraite

La réalité de la retraite s’est modifiée et, lorsque vous serez prêt, nous vous aiderons à préparer un plan unique traçant votre voie vers une nouvelle étape dans votre vie.

 

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Planification fiscale

La réduction des impôts est une stratégie clé pour gérer votre patrimoine. Un professionnel en gestion privée de BMO collaborera avec votre équipe actuelle de spécialistes en fiscalité pour vous aider à gérer efficacement vos actifs.

 

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Services-conseils et planification de la relève pour les propriétaires d’entreprise

Nous vous aidons à élaborer des stratégies de planification de patrimoine et de planification de la relève pour votre entreprise et votre famille.

 

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Services pour professionnels et hauts dirigeants

Comme vous êtes occupé à gérer votre entreprise, nos équipes d’experts vous aideront à créer un plan personnalisé afin de préserver et de faire croître votre patrimoine.

 

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Gestion de patrimoine pour les athlètes professionnels

L’équipe Services-conseils aux athlètes est composée de professionnels de BMO Gestion privée qui possèdent l’expertise et l’expérience nécessaires pour offrir aux athlètes professionnels des solutions financières personnalisées qui tiennent compte de leurs objectifs et besoins uniques.

 

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Solutions transfrontalières

Si vous passez beaucoup de temps aux États-Unis, nous pouvons vous aider à gérer vos besoins financiers des deux côtés de la frontière.

 

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Offre de services

Notre offre de services comprend : 

 

Services bancaires Platine  

 

- Services bancaires et solutions de paiement traditionnels
- Stratégies de prêts sur mesure spécialisées
- Prêts à effet de levier garantis par des placements
- Structuration de crédit complexe
- Monétisation d’actifs spécialisés
- Services bancaires et hypothécaires transfrontaliers
- Choix de dépositaire

 

Gestion de placements 

 

- Accès à des plateformes de gestion de placements de premier ordre
- Portefeuilles sur honoraires et portefeuilles d’actifs gérés
- Plateforme à architecture ouverte
- Recherche de premier ordre
- Gestion de portefeuille active
- Répartition d’actif stratégique et tactique

 

Philanthropie

 

- Planification philanthropique et successorale
- Création et administration de fondations privées
- Mise en œuvre efficace de stratégies fiscalement avantageuses
- Programme de dons de bienfaisance BMO

Services de patrimoine familial  

 

- Formation et gouvernance familiales
- Planification successorale
- Gestion des flux de trésorerie et rapports financiers

 

Services bancaires aux entreprises

 

- Transfert du patrimoine
- Réduction des impôts et stratégies transfrontalières
- Évaluation et relève de l’entreprise
- Planification financière et successorale
- Examen des assurances et actifs
- Gestion du style de vie
- Planification avant et après l’introduction en bourse; tactiques de sortie

 

Fiducies et successions

 

- Fiducies entre vifs et familiales, testaments
- Planification, gestion et contestations successorales (fiducies, sociétés de portefeuille, bénéficiaires multiples)
- Mandataire, liquidateur, fiduciaire ou représentant successoral nommé par le tribunal
- Administration et structuration de fiducies
- Mandataires pour des tâches courantes (p. ex., conformité fiscale)
- Entiercement
- Plateforme de concierge enGlobe (gestion complète)

 
 

Vos besoins sont multidimensionnels. Tout comme nos capacités.

De bons conseils à votre avantage.

Nous savons que vos objectifs pour l’avenir dépassent le simple cadre des placements. Votre portrait global est souvent complexe, et plusieurs aspects de la gestion de votre patrimoine nécessitent une attention particulière. En examinant la situation dans son ensemble, nous veillons à ne pas négliger les éléments les plus importants de votre bien-être financier.

 

Nous souhaitons vous offrir la tranquillité d’esprit.

 

Avec nos clients, nous adoptons une approche consultative et commençons par les écouter et comprendre leurs besoins. Avant de faire des recommandations ou des suggestions, nous nous renseignons sur leur vision, leurs buts et leur niveau d’engagement afin de les aider à réaliser l’élément financier de leurs objectifs.

 

Partenariat

Nous puiserons dans les nombreux outils et ressources qu’offre BMO Groupe financier pour vous aider à l’égard de tous vos objectifs de vie. Tel que la planification du patrimoine, succession et assurance, relève d’entreprise, services bancaires privés, etc.

 

Entretien

Tout commence par un entretien. Nous discuterons de votre situation financière et personnelle, notamment de l'étape à laquelle vous êtes rendu dans votre vie, de vos priorités et de vos objectifs.

Décision

Nous vous présenterons des stratégies à court et à long termes conçues pour vous aider à atteindre vos objectifs, puis nous vous demanderons d’adopter les stratégies qui, selon vous, conviennent le mieux à vos besoins.

 

Découverte

Ensemble, nous discuterons des mesures que vous devez prendre aujourd’hui ainsi que de vos aspirations. Nous associerons vos objectifs à une vision et à une structure.

 

Mise en oeuvre

Ensemble, nous concevrons la stratégie qui répondra le mieux à vos besoins et qui vous aidera à atteindre vos objectifs.

Évaluation

Nous vous présenterons des concepts qui vous aideront à comprendre comment nous pouvons combler l’écart entre votre situation actuelle et celle que vous souhaitez atteindre, tout en travaillant ensemble.

Examen

Nous continuerons à surveiller et à examiner le plan dans son ensemble de même qu’à évaluer les progrès afin de trouver un équilibre avec vos besoins financiers en constante évolution.