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Marie-Josée Turcotte
Chantale Perron

Tél.: 514-286-7257
Téléc.: 514-286-7261

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1501, ave. McGill College
Bureau 3200
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H3A 3M8
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Une base solide pour votre plan financier

Pour être utile, votre plan financier doit pouvoir vous mener de là où vous vous trouvez aujourd’hui, donc de votre situation actuelle, à là où vous souhaitez être dans l’avenir.

Là où vous vous trouvez aujourd’hui
Clarifier votre situation financière actuelle est la première des six étapes de votre planification financière. Elle consiste à faire le point sur vos placements, votre épargne, vos avoirs et vos dettes actuelles. Pour vous aider, je peux vous donner une série de questionnaires. N’oubliez pas qu’il importe de tenir compte des renseignements les plus récents. Autrement, vous pourriez tirer des conclusions fautives.

Là où vous souhaitez être dans l’avenir
Pour avoir une idée précise de votre destination financière, vous devez établir des objectifs mesurables. Par exemple, il est plus utile de savoir que vous voulez prendre votre retraite à 65 ans et consacrer 75 % de vos dépenses actuelles à vos dépenses de retraite que de dire simplement que vous voulez prendre votre retraite le plus tôt possible. En ayant une bonne idée de votre situation financière actuelle et de vos objectifs, je serai en mesure de vous fournir une analyse détaillée de ce qu’il faudra faire pour atteindre votre objectif. En outre, avec des objectifs mesurables, il sera plus facile de suivre votre progression.

Étape suivante
Je peux vous aider à régler tous les aspects de votre planification financière. N’hésitez donc pas à communiquer directement avec moi. N’oubliez pas que plus vous commencez tôt, plus il sera facile d’atteindre vos objectifs.

Marie-Josée Turcotte
(514)286-7257
mariejosee.turcotte@nbpcd.com