Mon approche

Une approche en 4 volets

 

J’ai élaboré une approche à 4 volets qui me permet de comprendre votre historique personnel en relation avec votre argent.

 

Votre historique personnel en relation avec votre argent.

 

Vous et votre argent en 4 étapes de vie : 

L’histoire de votre argent - Accumulation
Facteurs d’insomnie - Que devons-nous faire ?
Vos objectifs - Que faire avec ?
Transmission du patrimoine - Comment s’y prendre ?

 

Peu importe où la vie vous mène, je vous accompagnerai dans une démarche continue de découverte et de planification, vous apportant des solutions de pointe mettant à profit toutes les ressources de BMO Groupe financier pour que vous gardiez le cap sur la réalisation de vos objectifs, et sur ce qui compte le plus : vous.