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Contactez-nous

Marie-Josée Turcotte
Nathalie Jacob
Jean Richard

Tél.: 514-286-7257
Téléc.: 514-286-3583

Adresse
1501, ave. McGill College
Bureau 3200
Montréal, QC
H3A 3M8
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La valeur d'un conseil

 

   

MA MISSION

 

Mon objectif est d'élaborer des solutions financières et successorales permettant à mes clients, pour la plupart des professionnels, des retraités et des propriétaires d'entreprise, d'accroître, de préserver et de transmettre leur patrimoine tout en réalisant leurs projets de vie.

MES SERVICES

 

Mon équipe et moi travaillons de concert avec vous afin de simplifier votre vie financière. Notre approche consultative porte sur toutes les étapes de votre vie. De la construction du portefeuille et de la planification fiscale aux assurances et à la planification successorale, nous élaborerons la solution qui vous convient le mieux.

 

En tablant sur vos besoins spécifiques et individuels, nous prendrons le temps nécessaire pour comprendre les éléments les plus importants pour vous et votre famille tout en faisant preuve d'une diligence exemplaire.

 

MES VALEURS

 

Je crois qu'un conseiller professionnel contribue de façon positive à la vie financière des individus et qu'un portefeuille personnalisé et bien construit réduit le stress financier.

 

Je crois que toute crise présente un point d'opportunité maximale et que tous les risques ne sont pas égaux.

 

Je crois que mes conseils ne seront jamais aussi importants que lorsque nous connaissons des moments difficiles et volatiles.

 

Je crois en une méthode de compensation transparente, bénéfique pour les deux parties.

 

Je crois en la valeur du conseil.

 

MON APPROCHE

 

J’ai élaboré une approche à 4 volets qui me permet de comprendre votre historique personnel en relation avec votre argent.

 

Vous et votre argent en 4 étapes de vie

  1. Partie 1- L’histoire de votre argent- Accumulation
  2. Partie 2- Facteurs d’insomnie- Que devons-nous faire?
  3. Partie 3- Vos objectifs- Que faire avec?
  4. Partie 4- Transmission du patrimoine- Comment s’y prendre?

 

QUI SOMMES-NOUS?

 

Marie-Josée Turcotte

 

Gestionnaire de portefeuille associée

 Conseillère en gestion de patrimoine

 

À la tête de mon équipe, je travaille dans l'industrie des services financiers depuis 1996.

 

 

 

Étant comptable de formation (CPA-CMA), j'ai toujours eu un intérêt pour la planification financière et la gestion. Je me suis jointe à BMO Nesbitt Burns après avoir obtenu un baccalauréat en comptabilité de management et un diplôme en économie. J'ai également complété le Cours sur les valeurs mobilières au Canada et plus récemment, j'ai entrepris la formation me permettant de saisir l'importance des variables économiques sur la vie financière des individus et des entreprises. Je consacre ma vie professionnelle à conseiller mes clients sur les aspects financiers qui les préoccupent. Je travaille à devenir la référence en matière de conseil entourant tous les aspects de votre vie financière.

 

 

 

Nathalie Jacob

  Adjointe administrative