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Engagée à vous offrir une expérience client optimale

 

Une approche personnalisée articulée autour de vos objectifs. Je suis convaincue que chaque client mérite un service attentionné, de qualité constante, qui répond à ses besoins individuels. Je prends le temps d’écouter et de comprendre vos priorités afin de vous proposer des solutions de placement intégrées.
 

Compétences collectives pour vous conseiller sur les plans tant personnel que professionnel

 

À chaque étape de votre vie, au côté de l'équipe d’experts de BMO, je suis là pour vous aider à atteindre vos objectifs prioritaires grâce à une approche impartiale et holistique qui englobe tous les aspects de la gestion de patrimoine : planification des placements, conseil en gestion de patrimoine, planification de la retraite, planification commerciale, services de succession et d’assurance, planification fiscale et dons philanthropiques.
 

La fiabilité, la vision et le leadership éclairé de BMO font sa réputation depuis 200 ans

 

Apprendre à vous connaître et nouer avec vous une relation durable basée sur les normes les plus strictes d’excellence, de transparence et d’intégrité : tel est mon engagement en tant que conseillère en placement. Vous aurez accès à l’éventail complet d’idées et de ressources de l’équipe d’experts de BMO Groupe financier, chef de file reconnu pour ses conseils en placement et en gestion de patrimoine.
 

Nos services à la clientèle

Je propose une approche personnalisée de la planification patrimoniale aux chefs d'entreprise, aux professionnels et aux retraités.

 

Préretraité ou retraité

Je peux vous guider à travers un processus de planification efficace et holistique dans des domaines tels que le transfert intergénérationnel de patrimoine, les flux de trésorerie, les soins de longue durée, la retraite et la planification successorale (y compris des conseils lors de réunions familiales pour partager vos réflexions, vos souhaits et vos objectifs) ; l'établissement/la mise à jour de testaments et de procurations ; l'utilisation de l'assurance comme filet de sécurité ; et la désignation d'un exécuteur testamentaire approprié pour garantir l'avenir de vos bénéficiaires.

 

 

Jeune professionnel

Je peux vous aider à élaborer un plan financier qui reflète vos priorités, vos ambitions et vos objectifs financiers à long terme. Je vous conseille en matière d'accession à la propriété, de gestion de la dette, de gestion du patrimoine familial, d'épargne et d'investissement en vue de la retraite, et je vous recommande des professionnels qui vous aideront à bâtir un réseau de confiance.

 

 

Propriétaires d'entreprise ou entrepreneurs

Que vous soyez une entreprise en démarrage ou une entreprise bien établie, je peux vous aider à harmoniser vos objectifs et priorités personnels avec les besoins de génération de revenus auxquels vous êtes confronté en tant que propriétaire, notamment la gestion des flux de trésorerie, la préservation du capital, le financement, la planification fiscale et successorale, etc.