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Investir pour l'avenir

Éducation:
Bsc, Université de Montréal, HEC
Cours sur le commerce des valeurs mobilières, CSI formation
Certificat en Planification financière IQPF, Inst. Québecois de planification financière
Cours sur les Investissements responsables, CSI formation mondiale
Notions essentielles sur la Gestion de patrimoine, CSI Formation mondiale
Finance comportementale et psychologie, CSI formation mondiale


Langues parlées:
Français, Anglais


Spécialités:

Conseils en placements, planification financière et conception de portefeuilles pour investisseurs/patrimoines possédant un minimum de 400,000$. Le programme meridian offre une solution inclusive fondée sur des honoraires et une approche pour vos besoins qui est simple et facile à comprendre. Investissements socialement responsables disponibles sur demande. Approche de gestion privée et offerte à un groupe restreint de clients.

  • Une philosophie d'investissement conservatrice combinée à une méthodologie rigoureuse
  • L'accès à la recherche renomée de BMO Nesbitt Burns
  • Un partenariat avec la Banque de Montréal
  • Des solutions innovatrices et optimales en placement
  • Un suivi périodique des portefeuilles
  • Rapports de performance réguliers