Gestion privée de patrimoine

Éducation:
Bsc, Baccaluréat en gestion , Université de Montréal, HEC
Certificat en Planification financière IQPF, Inst. Québecois de planification financière (PL.Fin)
Cours sur les Investissements responsables, CSI
Finance comportementale et psychologie, CSI

Gestionnaire de Portefeuille Agrée (CIM)

Langues parlées:
Français, Anglais


La différence et les avantages de notre partenariat

Gestion privée de patrimoine (placements, fiscalité, planification financière et finances)
Conception de portefeuilles ( multi devises) sur mesure pour familles possédant un minimum de 500,000$ investissable.
Honoraires annuels (facturés mensuellement ) incluant conseils spécialisés, transactions et recherche de BMO marchés des capitaux.
Investissements socialement responsables disponibles sur demande.
Nous offrons la gestion discrétionnaire (vous déléguer) et non discrétionnaire (vous participez aux décisions)

  • Une philosophie d'investissement conservatrice combinée à une méthodologie rigoureuse
  • Un partenariat avec BMO pour les services de Banquier privé
  • L'accès aux marchés boursiers, FNB, fonds, titres individuels, obligations et nouvelles émissions (IPO)
  • Un suivi des portefeuilles qui assure une position stratégique au bon moment et collabore a la gestion du risque
  • Rapports de performance, de portefeuille, gains et pertes et flux monétaires informatifs et accessibles.