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Contactez-nous

Jean-Guy Boutin
Michael Champagne
Mélissa Boutin
Sandy Paradis

Tél.: 819-820-0488
Téléc.: 819-821-9102

Adresse
65, rue Belvedere Nord
Suite 230
Sherbrooke, QC
J1H 4A7
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Notre engagement


Nous offrons à chacun de nos clients un service personnalisé de haute qualité. C'est dans cet esprit que la présente entente décrit ce que devraient être nos attentes respectives.

Suivi de votre portefeuille

Bien que notre offre de services ne se limitent pas qu'aux placements de vos actifs et au suivi de votre portefeuille, il est partie prenante de nos solutions offertes à vous.

Distribution de rapports personnalisés
Nous effectuons un suivi de vos comptes sur une base régulière et distribuons un rapport personnalisé d'évalutation de votre portefeuille au moins une fois par année.

Comunication régulière par téléphone, courriel ou envoi postal
Nous favorisons un contact trimestriel pour discuter de l'évolution des conditions du marché et des changements possibles dans votre situation financière.

Rééquilibrage mensuel de votre portefeuille
Nous vous aidons à déterminer la répartition d'actifs qui vous convient et nous surveillons ensuite l'évolution afin qu'elle demeure alignée avec vos objectifs.

Recommandations personnalisées à votre situation
Notre client reçoit des recommandations qui lui sont bien expliquées et qui sont appropriées à son expérience et à ses objectifs financiers. En tant que Gestionnaire de Portefeuille, nous possédons l'un des titres de compétences les plus élevés que peut recevoir un professionnel de la gestion des placements.


Analyse globale de votre situation financière

Saviez-vous que nous sommes aussi en mesure de vous donner accès à une gamme complète de services financiers en matière de financement personnel ou d'entreprise et en matière d'assurance?

Planification de la retraite
Nous pouvons vous aider à examiner vos options et à prendre des décisions éclairées afin de maîtriser vos finances et de vivre la retraite que vous avez toujours désirée.

Planification successorale
Nous avons les ressources pour planifier votre succession et ainsi garantir qu'à votre décès, vos biens seront répartis selon votre volonté.

Besoins en assurances
La préservation des avoirs fait partie intégrante de tout plan financier. Nous pouvons vous proposer des solutions qui s'intégreront à votre stratégie globale de protection du patrimoine.

Planification fiscale
Puisque tous les revenus ne sont pas égaux devant le fisc, nous pouvons vous aider à gérer efficacement votre portefeuille sur le plan fiscal.


En résumé, nous pouvons vous donner des conseils financiers sur tout ce qui concerne votre situation financière. Que vous visiez la préservation de votre succession, le remplacement de revenus, l'accès aux crédits, la minimisation des impôts ou la planification de la relève, nous pouvons vous proposer des solutions qui conviendront à votre stratégie de gestion de patrimoine. Si vous en ressentez le besoin, nous pouvons également vous référer à d'autres professionnels dont nous connaissons la réputation, tels que des comptables, notaires, avocats et fiscalistes.

Nous offrons à tous nos clients des services professionnels courtois et attentionnés. Nous nous informons des changements pouvant subvenir dans votre vie familiale, votre vie professionnelle ou dans votre bilan de santé. Toutes vos demandes seront traitées avec beaucoup d'égard, car nous limitons volontairement le nombre de clients que nous servons.

 

Nos attentes


Nous nous attendons à ce que vous nous fassiez par le plus précisément possible de vos objectifs à long terme et de votre degré de tolérance au risque.

Également, nous espérons que vous nous fournirez l'information dont nous aurons besoin pour vous préparer un plan financier adéquat. Il va de soi qu'il est important de nous indiquer tout changement de votre situation qui pourrait avoir des répercussions sur ce plan.