La tranquillité d'esprit est une notion essentielle pour nos clients et... nous les aidons à l'atteindre

Nous nous engageons, mon équipe et moi, à établir une relation d'affaires solide et durable et à vous offrir un service exceptionnel, tout en faisant l'impossible pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Nous travaillons en étroite collaboration avec chaque client afin de formuler des stratégies de placement personnalisées visant à améliorer les rendements du portefeuille tout en maintenant les risques à des niveaux acceptables. 

Lorsque nous travaillons avec vous, nous employons une démarche axée sur la consultation et les recommandations. Notre équipe peut vous aider à établir un plan qui répond à vos besoins actuels et futurs. Quelle que soit l’étape de la vie à laquelle vous vous trouvez, nous venons en aide aux particuliers, aux familles, aux entrepreneurs prospères, aux professionnels et aux sociétés en leur donnant des conseils financiers avisés.
 

Faire affaire avec un conseiller

Nous sommes là pour vous aider à vous préparer en vue des événements prévus et imprévus de votre vie. Du mariage à l’achat d’une maison et de la planification de l’avenir de vos enfants à la création d’une entreprise, tout est possible! Nos conseillers en placement peuvent vous guider lors de ces périodes de transition importantes. Nous sommes fiers des relations durables que nous avons établies avec les familles canadiennes au cours des générations.

Grâce aux partenariats établis au sein de BMO Groupe financier, nous avons accès à une vaste gamme de ressources qui nous permettent de mieux répondre aux besoins en matière de gestion de patrimoine de nos clients, notamment en ce qui concerne les prêts, la planification successorale, les assurances, la planification de patrimoine ou de la relève et plus encore.

Notre processus en huit étapes consiste à:

1. Déterminer vos objectifs et vos contraintes de placement
2. Préparer une planification de retraite
3. Formuler votre énoncé de politique de placement
4. Établir une répartition stratégique des actifs
5. Sélectionner vos titres
6. Suivre l'évolution des marchés et votre situation
7. Évaluer le rendement de votre portefeuille
8. Rééquilibrer votre portefeuille mensuellement