Notre équipe

Daniel Séguin est un conseiller qui possède une vaste expérience en gestion de placements et de patrimoine. Il détient le titre de Comptable Professionnel Agréé (CPA), Gestionnaire de placements agréé (CIMMD) ainsi qu’une licence en produits dérivés en assurance de personnes. Daniel est une personne qui aime se dépasser, tant sur le plan personnel que professionnel. Soucieux des résultats, il vise à donner à chaque client une vision claire de sa situation et des moyens à prendre pour atteindre ses objectifs. Daniel apporte des valeurs axées sur le développement de relations à long terme. Son expérience et ses compétences en gestion de patrimoine aideront notre équipe à offrir une disponibilité et des services personnalisés améliorés.

Thomas Szalay est un conseiller en placement expérimenté ayant une solide expérience en gestion de placements, ayant obtenu une maîtrise en administration des affaires (MBA) et le titre de gestionnaire de placements agréé (CIMMD). Thomas apporte des valeurs axées sur le service à la clientèle avec une approche analytique. Son expertise et ses compétences en gestion de portefeuille aide notre équipe à se démarquer tant sur le plan de la diversification que sur le plan de la pertinence et de la personnalisation des portefeuilles.

Kathy Jean est le point de contact direct de toute l’équipe à titre d’adjointe administrative. Kathy apporte avec elle plus de 14 ans d’expérience en planification financière acquise au sein de BMO Groupe financier. Elle détient le titre de planificatrice financière de l’Institut Québécois de Planification Financière (IQPF). Elle travaille en étroite collaboration avec l’équipe afin de vous offrir un plan financier à jour, un niveau de conformité accrue ainsi qu’un service à la clientèle de haut niveau.

Miriam possède plus de 15 ans d’expérience avec la Banque de Montréal. Ces années lui ont permis d’acquérir plusieurs connaissances dans le domaine bancaire aux particuliers et petites entreprises.

En 2010, l’académie de la Banque de Montréal à Toronto lui permet d’obtenir une attestation de perfectionnement en crédit. Cela lui a permis d’occuper un poste de Directrice des services financiers au sein de la BMO. À travers les tâches de cet emploi, l’occasion lui a été donner de travailler en collaboration avec plusieurs professionnels, tel que des comptables, des avocats, des notaires, etc.

En 2015, Miriam complète un certificat de fonds d’investissement du Canada qui lui permet d’exercer le titre de représentante en fonds d’investissement.