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Employée de BMO Banque de Montréal depuis plus de 20 ans, Sylvie a oeuvré dans le réseau des succursales durant plusieurs années à titre de directrice, services financiers et directrice de succursale. En mars 2015, elle s'est jointe à l'équipe de BMO Gestion privée et depuis janvier 2016, Sylvie est directrice, services bancaires privés dédiée uniquement aux clients de BMO Gestion privée. Grâce à sa grande expérience bancaire et à sa formation de planificatrice financière, Sylvie est en mesure de bien comprendre les besoins complexes et de proposer les stratégies adaptées à celles-ci.

Reconnue pour son engagement, elle a su gagner la confiance de ses clients au fil des années. Selon elle, un service exemplaire se distingue par de nombreuses qualités dont la plupart sont intangibles : la sincérité, la qualité de la relation et le respect. Son engagement et son intégrité transparaissent dans sa volonté de fournir des solutions de gestion privée de qualité, dignes de la confiance de notre distinguée clientèle.

Olivier est planificateur fiscal et successoral au sein de l’équipe de planification spécialisée de BMO Gestion de patrimoine. Il s’attache principalement à aider les clients fortunés et leur famille à atteindre leurs objectifs en explicitant des enjeux fiscaux complexes, en gérant les risques et en repérant des occasions.

Olivier a été admis au Barreau du Québec en 2012. Après avoir complété sa maîtrise en fiscalité, il a travaillé pour un cabinet d’avocats bien connu de Montréal, où il a conseillé des propriétaires d’entreprise et des professionnels sur une multitude d’enjeux liés à l’impôt des sociétés, des particuliers et des fiducies. Il a également aidé à la planification fiscale de plusieurs restructurations de sociétés et transferts d’entreprises.

Olivier s’est joint à BMO Gestion de patrimoine en 2016. Il travaille en collaboration avec les professionnels de BMO Gestion privée.

Jean conseille des particuliers, des propriétaires d’entreprise et des professionnels fortunés et très fortunés sur la façon de structurer efficacement leurs actifs mondiaux, américains et canadiens, en leur prodiguant des avis spécialisés sur les solutions fiscales au sein d’une équipe intégrée de planification du patrimoine.

Fort de plus de 35 ans d’expérience professionnelle, Jean fait profiter ses clients de ses connaissances techniques approfondies tant dans le cadre de discussions générales sur la planification que lorsque vient le temps d’aborder une vaste gamme de situations relatives à la fiscalité internationale, à l’impôt américain sur le revenu et les successions et à l’impôt sur le revenu canadien.

Jean s’est joint à BMO Gestion de patrimoine en 2001, après avoir acquis une solide expérience en conseillant des particuliers et des propriétaires d’entreprise auprès d’un important assureur canadien, d’un cabinet comptable de premier plan et d’un cabinet d’avocats.    

Avocate fiscaliste et planificateur financier, Zeina conseille les familles fortunées, les professionnels et les entrepreneurs sur des enjeux complexes touchant la planification du patrimoine. Qu’il soit question de planification fiscale, successorale, de philanthropie ou de problématique liée aux nouvelles fortunes, Zeina excelle dans l’art de simplifier les concepts et de proposer des solutions créatives et efficaces. Zeina s'est jointe à BMO en 2011, après plusieurs années en pratique privée dans un bureau d'avocats de Montréal. Elle est membre du Barreau du Québec depuis 2001.

En collaboration avec une équipe intégrée de planificateurs de patrimoine, Fadia offre des solutions et des conseils spécialisés en matière de succession et de fiducie à des clients à valeur nette élevée (que ce soit des particuliers ou des familles).Fadia compte de l’expérience en droit civil, particulièrement en ce qui a trait aux successions, aux fiducies, aux contrats et à la protection des personnes majeures ayant une incapacité. Elle s’assure que les documents juridiques mis en place par les clients reflètent leurs circonstances, leurs besoins et leurs objectifs uniques, tout en maximisant la valeur de leur succession et la protection de leurs actifs.

Fadia est avocate depuis 2006. Dans le cadre de son cheminement professionnel, elle a exercé le droit au sein d’un cabinet d’avocats spécialisé en droit des sociétés, puis s’est jointe à des institutions financières à titre de conseillère en services juridiques, de conseillère principale en matière de successions et de fiducies, et enfin à titre de directrice générale, Planification successorale pour la région du Québec, un poste qu’elle occupe actuellement. Ayant à coeur les intérêts de ses clients et de ses partenaires d’affaires, elle accorde la priorité à leurs objectifs et à leurs besoins tout en leur procurant une tranquillité d’esprit.Fadia est titulaire d’un baccalauréat en droit (LL.B.). Elle est aussi membre du Barreau du Québec et médiatrice accréditée en droit civil, en droit commercial et en droit du travail. Elle est également Trust and Estate Practioner, titre de spécialiste en fiducie et en succession (TEP).

As part of an integrated wealth planning team, Danielle is a national consultant who advises affluent Canadians on philanthropy and strategic granting linked to new or existing Donor Advised Funds and Charitable Foundations. Danielle draws on 25+ years of experience within Canada’s charitable sector at regional and national levels to assist individuals, families, and business owners build a successful and lasting philanthropic legacy. In addition to this work Danielle collaborates with her peers to author thought leadership content on a variety of Specialized Wealth Planning topics for use by BMO Private Wealth financial professionals and their clients.