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Gabriel Lefebvre
Vartan Baronian
Gabriel Lefebvre

Tél.: 450-978-2660

Adresse
3080, boul. Le Carrefour
Bureau 800
Laval, QC
H7T 2R5
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Liste des services offrets

Pour vous aider à constituer, à gérer et à préserver votre patrimoine personnel, nous vous offrons une gamme complète de services de gestion de patrimoine. Grâce à notre équipe interne de spécialistes et à nos ressources expertes, nous avons les services et les ressources dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs financiers.


Planification financière


• Établissement des objectifs
• Analyse des fonds disponibles
• Évaluation de l’avoir net
• Planification des placements
• Planification de la retraite
• Préservation du revenu et de l’actif
• Planification successorale
• Rentabilité fiscale
 

Planification des placements


• Établissement des objectifs de placement
• Élaboration d’une stratégie de répartition d’actif
• Constitution du portefeuille et sélection des titres
• Gestion de placements et conseils en placement
• Choix et suivi des gestionnaires de placements
•Examen et rééquilibrage périodiques du portefeuille
 

Stratégies en matière de crédit et de services bancaires


• Gestion efficace du crédit : hypothèques, marges de crédit, prêts personnels et prêts aux entreprises
• Gestion de trésorerie
 

Planification de la retraite


• Définition des objectifs
• Évaluation des revenus prévus
• Calcul de l’épargne supplémentaire requise
• Élaboration d’une stratégie de revenu fiscalement avantageuse au départ à  la retraite
 

Philanthropie


• Établissement d’un fonds à vocation arrêtée par le donateur ou une fondation privée.
Protection de votre style de vie
• Planification du maintien du revenu (assurances vie et invalidité)
• Élaboration de stratégies de protection de l’actif (assurance vie hypothécaire, assurance continuité de l’entreprise, assurance maladie grave, assurance soins de longue durée et assurance dans le cadre de la planification successorale).
 

Planification successorale


• Évaluation de la valeur actuelle et éventuelle de la succession
• Détermination des obligations (dettes, personnes à charge, impôts et frais d’homologation)
• Détermination des questions et possibilités de planification successorale
• Élaboration de stratégies visant à financer les obligations et les préférences du client
 

Rentabilité fiscale


• Examen de la situation fiscale actuelle et future
• Recherche de possibilités d’économie ou de report d’impôt
• Élaboration de stratégies visant à couvrir les obligations fiscales futures
 

Services financiers aux entreprises


• Accès aux spécialistes des Services bancaires aux entreprises
• Gestion des placements d’affaires
• Assistance en matière de planification successorale et d’opérations commerciales