1. Introduction et discussion initiale L'objectif de notre première rencontre est de discuter de vos buts, objectifs, aspirations et de votre expérience en investissement. Nous prenons le temps d’apprendre à connaître vous et votre famille tout en recueillant des informations qui nous aideront à proposer des solutions personnalisées pour votre situation. Nous profitons de cette rencontre initiale pour vous présenter notre firme, notre équipe et l’ensemble des services que nous proposons.
2. Rencontre pour la présentation de la proposition de services Lors de la rencontre pour la présentation de la proposition de services, nous vous présentons un plan d'action basé sur les informations recueillies lors de notre discussion initiale et qui comprendra notamment: • Plan financier intérimaire • Énoncé de politique de placement intérimaire – Répartition des actifs, géographique et par secteur • Portefeuille recommandé • Éléments de votre patrimoine les plus importants à surveiller à court terme
3. Rencontres périodiques Lors de nos rencontres semestrielles ou annuelles, nous revoyons avec vous les éléments suivants: • Plan financier – Discussion sur les besoins de liquidités et opportunités d'épargne • Mise à jour et perspectives du marché financier • Portefeuille et performance • Implications fiscales et stratégies • Testaments et mandats • Besoins en planification – Fiscale, assurance, succession et fiducies, transfert d'entreprise, philanthropie • Besoins bancaires et besoins d'emprunts • Autres sujets au besoin