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Expert en fiscalité, Louis-Philippe fournit des renseignements et des conseils aux particuliers et entreprises concernant l’environnement fiscal complexe d’aujourd’hui. Pour coordonner les meilleures solutions pour les clients, Louis-Philippe travaille souvent directement avec les conseillers juridiques et les comptables des clients. L’objectif est de toujours s’assurer qu’une solide équipe de professionnels travaille pour améliorer la situation de nos clients. Louis-Philippe parle couramment français et anglais.
 
Cet avocat titulaire d’une maîtrise en fiscalité et du titre de spécialiste en fiducie et en succession (TEP) s’est beaucoup consacré à la réorganisation et à la restructuration d’entreprises, à la planification successorale et à l’établissement de fiducies. Il a été consultant en transferts intergénérationnels, en planification successorale et en transferts à des employés clés. Comptant plus de 12 années d’expérience de l’univers comptable, il a développé la capacité de fournir des conseils clairs et concis à divers clients pour les événements les plus stressants de leur vie.

Jean conseille des particuliers, des propriétaires d’entreprise et des professionnels fortunés et très fortunés sur la façon de structurer efficacement leurs actifs mondiaux, américains et canadiens, en leur prodiguant des avis spécialisés sur les solutions fiscales au sein d’une équipe intégrée de planification du patrimoine.
 
Fort de plus de 35 ans d’expérience professionnelle, Jean fait profiter ses clients de ses connaissances techniques approfondies tant dans le cadre de discussions générales sur la planification que lorsque vient le temps d’aborder une vaste gamme de situations relatives à la fiscalité internationale, à l’impôt américain sur le revenu et les successions et à l’impôt sur le revenu canadien.
 
Jean s’est joint à BMO Gestion de patrimoine en 2001, après avoir acquis une solide expérience en conseillant des particuliers et des propriétaires d’entreprise auprès d’un important assureur canadien, d’un cabinet comptable de premier plan et d’un cabinet d’avocats.  

John est un conseiller d’entreprise aguerri et apporte une vaste expérience technique et de planification d’entreprise à BMO Gestion de patrimoine. Offre aux particuliers et aux propriétaires d’entreprise une expertise en relève d’entreprise, en transition, en vente, en fusions et acquisitions, en assurances et en évaluations aux fins de la planification et du transfert de patrimoine.
 
John compte plus de 15 années d’expérience principalement chez les quatre grands cabinets de services professionnels, ainsi qu’auprès d’une entreprise privée familiale. Dans sa carrière, John a dirigé plusieurs mandats complexes d’évaluation d’entreprise et de services-conseils pour des sociétés privées et cotées en bourse dans divers secteurs d’activités, notamment en matière de fusions et acquisitions, de réorganisations et de planification fiscale d’entreprise, de différends entre actionnaires, d’activités financières d’entreprise, ainsi que de planification successorale, fiscale et de patrimoine pour des propriétaires d’entreprise.

Avant de se joindre à BMO Gestion privée en 2018, Adam a travaillé pour le groupe Financement corporatif KPMG, conseillant des propriétaires de sociétés privées dans plusieurs secteurs, avec des valeurs d’entreprise allant de 3 M$ à 100 M$ et plus, sur les cessions, les acquisitions, le contrôle diligent, les projections et la modélisation financières et les évaluations d’entreprise à diverses fins. Ses autres domaines d’expérience comprennent la restructuration d’entreprise et l’insolvabilité, le financement, les projections et la modélisation financière et les audits d’entreprise. Adam vise à développer des relations avec les clients par la communication ouverte, la confiance et un service exceptionnel. En s’appuyant sur sa formation et son expérience diversifiées, Adam conseille les propriétaires d’entreprises privées et les familles en Ontario dans les domaines de la relève d’entreprise, de la transition et de la croissance par acquisitions, les fusions et acquisitions côté vendeur et les évaluations dans un contexte de planification de patrimoine et de planification de retraite.

Carol compte plus de 25 années d’expérience juridique, dont 12 années d’expertise consacrée à la planification successorale et de patrimoine. S’efforçant toujours de fournir des solutions et conseils significatifs centrés sur le client, elle aide les particuliers et leurs familles à bâtir un patrimoine sûr et solide et à trouver la tranquillité d’esprit dans le contexte de tout leur vécu de réussite.
 
Carol aide les clients fortunés au passé diversifié à comprendre leur situation présente et à développer l’héritage qu’ils veulent laisser. En aidant les gens à se concentrer sur ce qui leur importe le plus – leur famille, leur collectivité, leur sécurité financière et plus encore – elle développe des options distinctives de planification successorale pour les clients au sein d’une équipe intégrée de spécialistes de la planification de patrimoine qui soutient ces clients tout au long de leur vie.

Korin est la directrice des Services de gestion de patrimoine de la Société de fiducie BMO et compte 25 années d’expérience dans le secteur des fiducies. Elle supervise le processus complet de succession et d’administration de fiducie auprès de nos clients et de leurs bénéficiaires. Sa vaste expérience lui a permis de construire de solides relations avec des partenaires stratégiques (agents immobiliers, collectionneurs d’œuvres d’art, encanteurs, etc.), ce qui est essentiel pour assurer un service de premier ordre à la clientèle et pour bien administrer les successions.
 
Avec trente années d’expérience des services financiers, dont 25 années consacrées aux successions et fiducies, Korin comprend les vastes questions fiscales et juridiques complexes que doivent résoudre les familles. En prenant le temps de comprendre les buts et objectifs particuliers de chaque client, elle apporte sa vaste expertise pour aider à guider les familles dans les occasions et défis uniques devant lesquelles elles peuvent être placées dans les domaines de la planification fiscale et successorale, de la structuration d’entreprise, de la planification de relève d’entreprise, de planification fiduciaire et de gouvernance familiale.