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Sébastien Tremblay
Mathieu Truchon
Karine Jomphe
Emilie Bussières-Godbout

Tél.: 1800-680-3124
Tél.: 418-647-3124

Adresse
2828 Boul. Laurier
Bureau 380
Québec, QC
G1V 0B9
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Notre équipe se spécialise dans l'offre globale intégrée de services financiers au profit de clients aisés. Nous sommes déterminés à offrir les meilleures solutions en gestion de patrimoine à nos clients en nous concentrant résolument sur leurs objectifs de vie.


Une équipe chevronnée

Des conseillers expérimentés - Notre équipe vous offre plus de 35 années d'expérience cumulée en services financiers et gestion de patrimoine. Le groupe occupe une position de premier plan parmi les conseillers oeuvrant chez BMO Nesbitt Burns et est récipiendaire de la plus haute distinction décernée par la firme, soit le prix Deane Nesbitt / Charles Burns, membre du Club du président du conseil (2015).

Une philosophie axée sur la gestion prudente de vos placements - Déterminés à offrir d’excellents conseils et services en investissement, nous croyons fermement que les objectifs financiers et les besoins propres à chacun de leurs clients peuvent être atteints en construisant un portefeuille bien diversifié, axé sur la préservation du capital et sur la minimisation de l’impôt à payer.

Conseils supérieurs - Notre groupe se démarque de la compétition grâce à son expertise interne multidisciplinaire reposant sur trois conseillers, en plus de celle des analystes de BMO Nesbitt Burns. À cet effet, nous accordons autant d'importance à la qualité qu'à l'ampleur de la couverture. Notez que la firme indépendante Brendan Wood a classé notre équipe de recherche sur les actions canadiennes au premier rang au cours de 29 des 36 dernières années.
Par ailleurs, sur demande, les clients reçoivent notre revue financière trimestrielle intitulée "Valeur nette", laquelle procure de judicieux conseils en placement et traite de divers sujets d'actualités économiques.

Importance d'un partenariat solide - Nous sommes d'avis qu’il est essentiel de bâtir et d’entretenir une solide relation d’affaires avec notre clientèle. Dans la vie, nous devons tous composer avec de nombreuses situations financières : économiser en vue de la retraite, réduire au minimum les impôts, épargner pour un achat important ou financer l’éducation des enfants. Pour atteindre ses objectifs financiers, il faut tenir compte des défis que soulèvent la constitution et la projection du capital dans un marché de plus en plus complexe. À ce titre, nous élaborons avec vous une stratégie personnalisée d'accumulation des avoirs.

Excellence du service - Il est primordial que les clients soient parfaitement informés. Pour ce faire, ces derniers ont accès à une foule de documents d’informations financières. L'approche unique de service de compte géré vous assure le suivi de vos comptes sur une base constante afin de profiter des occasions et de l’évolution des conditions du marché. Nous analysons les objectifs, la stratégie et le rendement de votre portefeuille et sommes disponibles pour vous rencontrer. Notre personnel possède plusieurs années d’expérience, partage une vision commune de service à la clientèle et collabore en assurant le suivi de vos besoins administratifs.