Jeune professionnel En collaboration avec vous, nous élaborons un plan financier adapté à vos priorités, à vos ambitions et à votre horizon financier à long terme en vous conseillant sur divers enjeux – achats, gestion de la dette, gestion du patrimoine familial, retraite – et en vous mettant en contact avec d’autres professionnels pour vous aider à bâtir un réseau de confiance. Propriétaire d’entreprise/entrepreneur Que votre entreprise soit en phase de démarrage ou déjà bien établie, nous pouvons vous aider à harmoniser vos objectifs personnels avec vos besoins de revenu, et ce, à divers égards : gestion de trésorerie, préservation du capital, financement, planification fiscale, planification de la relève, etc. Personne retraitée ou préparant son départ à la retraite. Nous sommes là pour vous aider à mettre en œuvre un processus efficace et holistique, entre autres par les domaines suivants : transfert de patrimoine, trésorerie et décaissements, planification de la retraite, planification successorale, aspects fiscaux propres à votre situation et autres aspects de protection et d’assurance.
Peu importe où la vie vous mène, nous vous accompagnerons dans une démarche continue de planification et vous apporterons des solutions de pointe mettant à profit toutes les ressources de BMO Gestion Privée pour que vous gardiez le cap sur ce qui compte le plus, la réalisation de vos objectifs.