Notre équipe

Patrick Bennett est le gestionnaire de portefeuille principal et le leader du Bennett Investment Group. Il cumule plus de 30 ans d’expérience au sein de BMO Nesbitt Burns, où il est responsable de la philosophie d’investissement du groupe, de la construction des portefeuilles et de l’orientation stratégique globale.

Il travaille en étroite collaboration avec des particuliers et des familles afin de concevoir et gérer des stratégies de placement rigoureuses, alignées sur leurs objectifs financiers à long terme. Son approche met l’accent sur la préservation du capital, la gestion des risques et une allocation d’actifs réfléchie, appuyée par des recherches institutionnelles et une analyse continue des marchés.

À titre de chef du groupe, M. Bennett assure le leadership et la supervision afin de garantir constance, discipline et un niveau élevé de service dans l’ensemble des relations avec la clientèle.

Shawn Bennett est adjoint administratif au sein du Bennett Investment Group et soutient l’équipe dans un large éventail de fonctions opérationnelles et de service à la clientèle.

Dans le cadre de ses fonctions, Shawn participe à la gestion de la documentation des comptes, aux communications avec les clients ainsi qu’à la coordination des processus administratifs. Il travaille en étroite collaboration avec les conseillers et les adjoints administratifs afin de veiller à ce que les demandes soient traitées efficacement et conformément aux procédures établies.

Shawn est étudiant à la John Molson School of Business de l’Université Concordia, où il poursuit un diplôme en commerce avec une spécialisation en commerce international. Son parcours académique complète son rôle au sein de l’équipe et soutient son développement dans le secteur des services financiers.

Shawn contribue à l’organisation globale des activités en soutenant les flux de travail internes, en veillant à l’exactitude des dossiers et au respect des échéanciers. Sa rigueur et son souci du détail permettent d’offrir une expérience constante et efficace à la clientèle.