Patrice Moussalli, CIM, FCSI

Investment Advisor

Patrice Moussalli travaille dans le secteur financier depuis 2003. Il a commencé sa carrière en tant qu'associé junior chez Berskshire Investment Inc. et est devenu conseiller agréé en 2005. Avant de se joindre à BMO Nesbitt Burns, il a travaillé pour la Banque & Placements Scotia Inc. où il a aidé ses clients à atteindre leurs objectifs financiers. Son souci du détail, son écoute et son empathie sont des symboles de son appréciation envers ses clients.

Patrice est titulaire du titre de Gestionnaire de Placements Agrée (CIM®) depuis 2013 et de Follow de CSI (FCSI®) depuis 2017

Pamela Lambourne

Banquière privée

En tant que banquière privée associée à BMO Gestion privée, Pamela vient prêter main forte aux conseillers chez Nesbitt Burns. Elle offre des services de banque privée complets et personnalisés afin d’aider les clients à optimiser leurs finances.

Pamela travaille à la BMO depuis 2006 et a occupé des postes au  sein des services de financement, de la gestion des relations, des services de banque directs et des services financiers. Grâce à de solides connaissances en matière de planification financière et à une imposante gamme de produits et de programmes, elle conçoit des solutions bancaires personnalisées en fonction des besoins des clients, y compris des services de financement et des solutions pour PME. Elle sait élaborer des solutions proactives qui permettent  de sauver du temps, de repérer le financement inefficace et de maximiser le rendement après impôt.

 "Que vous vouliez planifier l’achat d’une résidence secondaire ou aider vos enfants à acheter leur première maison, ou encore que ce soit pour vous aider à élaborer une stratégie de constitution de patrimoine ou pour satisfaire à vos besoins de services bancaires traditionnels, je saurai répondre à vos besoins"

Samir Zehlawi, F.Pl., BBA

Directeur, Planification du patrimoine

Samir possède plus de 14 ans d'expérience professionnelle en planification financière et services financiers et plus que treize ans en Marketing et ventes. Il a toujours donné des conseils de qualité supérieure et proposé des solutions pour aider les clients à atteindre leurs objectifs.

Avant d'entrer au service de BMO Groupe financier, il a travaillé comme directeur pour une grande institution de services financiers dans le domaine des placements et des produits spécialisés. Auparavant, il a été directeur de la planification financière et ses fonctions principales consistaient à fournir le soutien à la planification financière à plus que 20 succursales de la région de Montréal.

Samir est diplômé de l'École des hautes études commerciales (HEC), titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, ainsi que d'un baccalauréat en marketing et gestion internationale. Après l'université, il a obtenu le titre de planificateur financier de l'IQPF, réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et a complété plusieurs cours du programme du D.E.S.S. en fiscalité.

Samuel Bourgeois

Administrative Assistant

Samuel est diplômé de l'École des Sciences de la Gestion et détient un baccalauréat en finance et administration.

Il évolue dans le secteur financier depuis 2022 en tant qu'associé administratif et possède une licence complète.

Parlant couramment le français et l'anglais, il apporte un soutien complet pour assurer des opérations harmonieuses et efficaces.