Préciser Travailler avec vous afin d’identifier ce qui est important dans votre situation et clarifier la vision de votre avenir. Approfondir Le client priorise ensuite ses besoins (court et long terme) tels qu'il les voit et ensemble nous documentons les ressources dont il dispose actuellement. Je travaille avec mes clients afin de les aider à définir leur vision telle qu'ils la voient par rapport à ce qu'ils essaient d'accomplir dans leur vie personnelle et financière. Définir Je présenterai ensuite des concepts pour aider le client à comprendre comment, ensemble, nous pouvons construire le pont entre où ils sont maintenant et où ils aimeraient être. | Décider Il est possible de développer des stratégies à court et à long terme dans le but d’atteindre leurs objectifs - et faire en sorte que le client s'engage dans les stratégies répondant le mieux à leurs besoins. Mettre en oeuvre Ensemble, nous parvenons à un consensus sur des solutions spécifiques dans le cadre de chaque stratégie, ce qui impliquera à terme l'allocation continue des ressources financières et humaines. Nous mettons ensuite en œuvre le plan convenu. Examiner Une fois la stratégie mise en œuvre, je continuerai de surveiller, examiner et mettre à jour régulièrement l'ensemble du plan ainsi que d'évaluer les progrès afin de m’assurer que le client soit en mesure d'atteindre ses objectifs individuels. |