À mon avis, la planification financière est essentielle.

Je suis convaincu qu’il est absolument nécessaire d’écouter le client, de comprendre ses besoins et ses objectifs, puis d’assurer un suivi en lui faisant des recommandations personnalisées.

Une fois la stratégie de placement mise en œuvre, les suivis réguliers, les modifications en temps opportun et une communication constante posent les bases d’une longue relation.

J’offre des services de conception de stratégie de placement personnalisée aux familles et entités dont l’actif de placement est supérieur à 250 000 $.

 

La répartition d'actif prévilégiée comprend :

  • des actions ;
  • des titres à revenu fixe ;
  • des fonds communs de placement ; et
  • des Fonds négociés en bourse (FNB).

 

Atteinte d'objectifs financiers en vue de :

  • la retraite ;
  • la planification des études de vos enfants ;
  • en vue d’achats importants ; et
  • tous autres objectifs financiers. 

 

 

Grâce à l'utilisation d'outils d’avant-garde permet l'élaboration de vos plans financiers et à une méthode exhaustive, qui comprend notamment le recours à l’amélioration du ratio risque/rendement, à la diversification des placements, à la réduction des frais et au report d’impôt, j’analyse les titres de placement actuels de mes clients et cherche des moyens pour optimiser leur situation actuelle.

 

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