Nous nous engageons à vous offrir une expérience client optimale.

Notre approche personnalisée s’articule autour de vos objectifs. Nous sommes convaincus que chaque client mérite un service attentionné, de qualité constante, qui répond à ses besoins individuels. Notre équipe de professionnels prend le temps d’écouter et de comprendre vos priorités afin de vous proposer des solutions de placement intégrées.

 

Notre équipe possède les compétences collectives pour vous conseiller sur les plans tant personnel que professionnel.

À chaque étape de votre vie, nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs prioritaires grâce à une approche impartiale et holistique qui englobe tous les aspects de la gestion de patrimoine : planification des placements, conseil en gestion de patrimoine, planification de la retraite, planification commerciale, services de succession et d’assurance, planification fiscale et dons philanthropiques.

 

Notre fiabilité, notre vision et notre leadership éclairé font notre réputation depuis 200 ans.

Apprendre à vous connaître et nouer avec vous une relation durable basée sur les normes les plus strictes d’excellence, de transparence et d’intégrité : tel est mon engagement en tant que conseiller en placement. Vous aurez accès à l’éventail complet d’idées et de ressources de l’équipe d’experts de BMO Groupe financier, chef de file reconnu pour ses conseils en placement et en gestion de patrimoine.

Solutions sur mesure pour vos besoins en constante évolution

Nos solutions complètes sont adaptées à vos besoins en constante évolution, ce qui vous procure une tranquillité d’esprit et vous aide à composer avec les complexités de votre patrimoine en toute confiance.

 

Planification de patrimoine

 

Stratégies de planification de patrimoine

Un plan de gestion de patrimoine vous aide à comprendre votre situation actuelle et à déterminer celle dans laquelle vous souhaitez vous trouver. Nous élaborons un plan pour vous aider à y arriver.
 

Planification fiscale

La réduction des impôts est une stratégie clé pour gérer votre patrimoine. Un professionnel en gestion privée de BMO collaborera avec votre équipe actuelle de spécialistes en fiscalité pour vous aider à gérer efficacement vos actifs.
 

Services-conseils aux propriétaires d’entreprise

Explorez des possibilités uniques avec nos professionnels chevronnés qui conçoivent des solutions novatrices et pratiques pour vous aider à saisir les occasions, à relever les défis et à propulser vos activités.

Planification de la relève

Préparez votre entreprise à une transition réussie avec nos professionnels hautement qualifiés en planification de la relève. Notre équipe peut élaborer des solutions polyvalentes pour des stratégies de gestion de patrimoine interreliées, personnelles et d’entreprise, visant à protéger votre héritage. 
 

Planification de la retraite

La réalité de la retraite s’est modifiée et, lorsque vous serez prêt, nous vous aiderons à préparer un plan unique traçant votre voie vers une nouvelle étape dans votre vie.
 

Planification des legs et du patrimoine 

Gérez vos efforts philanthropiques au moyen de services d’éducation, de conseils et d’administration afin de créer le bon cadre pour vous permettre d’avoir un impact durable d’une génération à l’autre.

 

Gestion bancaire privée
 

Banque privée

Un professionnel en gestion privée de BMO vous aidera à trouver des solutions en matière de services bancaires et d’emprunt pour vos besoins personnels et professionnels.
 

Solutions transfrontalières aux É.-U.

Si vous passez beaucoup de temps aux États-Unis, nous pouvons vous aider à gérer vos besoins financiers des deux côtés de la frontière.

Gestion de placements
 

Gestion de placements

Faites croître et préservez votre patrimoine grâce à des conseils d’experts et à des solutions qui sont adaptés à vos objectifs de placement uniques.
 

BMO Nesbitt Burns

Tirez parti de stratégies de gestion de patrimoine personnalisées et conçues avec expertise par l’une des plus importantes sociétés de placement en Amérique du Nord.
 

BMO Gestion privée de placements

Tirez parti d’expertise, de conseils, de supervision et de solutions de placement entièrement discrétionnaires qui vous permettent de ne pas avoir à prendre de décisions au quotidien. 

Fiducie et succession
 

Services de fiducie et de succession

Les professionnels en gestion privée de BMO travailleront avec vous pour créer un plan successoral complet qui correspond à vos valeurs.
 

Philanthropie

Si laisser un héritage est important pour vous et votre famille, nous pouvons vous aider à créer un plan stratégique qui correspond à vos valeurs.

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