Gestion de patrimoine

Gestion de patrimoine

Surpasser vos attentes : Une proposition ne peut pas à elle seule nous permettre d’atteindre les objectifs financiers. La stratégie de placement doit découler d’un plan financier et s’harmoniser avec tous les aspects des besoins en matière de gestion de patrimoine d’une personne ou d’une entité.

 

Planification financière

 

Définir les objectifs à court, moyen et long terme permet au conseiller d’évaluer la valeur nette, de prévoir les flux de trésorerie et de déterminer quels seront les rendements à rechercher pour pouvoir atteindre les objectifs.

 

Gestion de placements

 

J’élabore, pour les particuliers et leur famille ainsi que pour les entités et leurs membres, des stratégies de placement qui visent à répondre à toute une gamme de besoins, que ce soit en matière de capitaux propres, de placements équilibrés ou de titres à revenu fixe.

 

Planification des assurances

 

Il est parfois difficile de planifier pour sa propre sécurité financière ou celle de sa famille, et les discussions à ce sujet sont souvent reportées.  Bien que ce soit un sujet délicat, il est essentiel d’avoir cette conversation afin d’assurer votre avenir financier.

 

Planification fiscale

 

Il faut tenir compte des impôts non seulement pendant la période d’accumulation du patrimoine, mais également au moment où les fonds seront retirés, que ce soit durant la retraite ou en cas d’urgence. Il existe une vaste gamme de produits enregistrés et non enregistrés qui peuvent servir à réduire ou à reporter l’impôt.

 

Planification successorale

 

Autre élément essentiel de la gestion de patrimoine : il faut prévoir et organiser le décaissement efficace des avoirs d’une personne au moyen d’un testament à jour et d’un plan financier.

 

Philanthropie

 

BMO Nesbitt Burns dispose des ressources nécessaires pour vous aider dans l’accomplissement de vos aspirations philanthropiques et la création d’un legs à votre nom.

 

Services bancaires courants, financement habitation et aux particuliers

 

Fort de mes douze ans d’expérience dans les centres de service à la clientèle et différentes succursales de BMO, je serai heureux de vous mettre en contact avec les spécialistes des services de financement aux particuliers, de financement à l’habitation, de services bancaires courants ou autres qui sauront satisfaire à vos besoins.