Un portefeuille au profil « croissance à prix raisonnable » est un compromis idéal Une répartition d’actifs qui inclut des titres de croissance se négociant à des prix raisonnables protègent contre une baisse et profitent des phases de croissance. La préservation du capital devrait être la préoccupation #1 de tout conseiller en placement Nos clients mettent des années à accumuler leur capital afin d’assurer leur indépendance financière. Protéger leurs actifs est notre rôle le plus important! Il faut généralement se méfier des modes et porter attention aux tendances macroéconomiques Nous sommes prêts à jouer des thèmes momentum à condition qu’il s’agisse de tendances durables et de leur allouer une proportion raisonnable du portefeuille. Les investisseurs ont tout intérêt à détenir des actions pour maintenir leur pouvoir d’achat Dans un contexte de taux d’intérêt historiquement faibles, un portefeuille bien diversifié devrait inclure des actions canadiennes. Une bonne stratégie mise sur les résultats après impôts et frais Le bon produit de placement dépend du type de véhicule dans lequel il est détenu, raison pour laquelle le traitement fiscal d’un titre doit toujours être pris en considération.
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