Je propose une approche personnalisée en matière de gestion de patrimoine aux propriétaires d’entreprises, professionnels et retraités.

Quelle est votre situation actuelle?

Personne retraitée ou se préparant à la retraite

Je peux vous aider à mettre en œuvre un processus efficace et holistique, entre autres dans des domaines suivants : transfert de patrimoine d’une génération à l’autre, trésorerie, soins à long terme, planification de la retraite et planification successorale (notamment en vous assistant lors des conseils de famille visant à partager les idées, les souhaits et les objectifs), rédaction et mise à jour d’un testament ou d’une procuration, souscription d’une assurance comme filet de sûreté, et nomination d’un liquidateur pour assurer la sécurité future de vos bénéficiaires.

Jeune professionnel

En collaboration avec vous, j'élabore un plan financier adapté à vos priorités, à vos ambitions et à votre horizon financier à long terme en vous conseillant sur divers enjeux – achat d’une maison, gestion de la dette, gérance du patrimoine familial, épargne et placement en vue de la retraite –, et vous mettons en contact avec d’autres professionnels pour vous aider à bâtir un réseau de confiance.

Propriétaire d'entreprise/entrepreneur

Que votre entreprise soit en phase de démarrage ou déjà bien établie, je peux vous aider à harmoniser vos objectifs et priorités personnels avec vos besoins de revenu, et ce, à divers points de vue : gestion de trésorerie, préservation du capital, financement, planification fiscale, planification de la relève, etc.