Ma mission consiste à rassurer mes clients ainsi qu’à leur offrir confort et sécurité dans la poursuite de leurs objectifs financiers actuels et à long terme. Après avoir vécu des expériences difficiles comme la perte de mon père à un jeune âge, le fait de devoir gérer les finances de ma mère et aussi d’être un parent seul, je comprends à quel point la vie peut être compliquée et parfois accablante.

 

Je questionne mes clients et je suis à l’écoute de leurs besoins et préoccupations, ce qui me permet par la suite de leur proposer des solutions en adoptant une approche holistique. Grâce à un service de type boutique haut de gamme, j’offre aux propriétaires d’entreprise, aux professionnel(le)s et aux retraité(e)s des portefeuilles personnalisés et structurés. Je propose aussi en parallèle des stratégies de planification de retraite et de planification successorale en tenant compte de l’optimisation fiscale, ainsi que des stratégies en matière de philanthropie et de financement des études. Puisque je collabore étroitement avec le réseau de spécialistes de BMO Gestion privée, je suis en mesure d’offrir une vaste gamme de services personnalisés qui répondent aux besoins de chaque client. La préservation du capital, la croissance du capital et le transfert du patrimoine à la génération suivante sont conçus pour apporter aux clients aisance et tranquillité d’esprit.

 

L’une de mes plus grandes réussites a été de sensibiliser les femmes au domaine des finances, leur permettant de visualiser leur propre succès et la concrétisation de leur indépendance quant à la gestion de leur propre patrimoine. Aujourd’hui, plus de la moitié de mes clients sont des femmes. En 2022, j’ai participé au balado Les audacieuses organisé par BMO pour ELLES, au Québec. Je suis heureuse de savoir que mon auditoire est composé en grande partie de femmes désireuses d’apprendre et de recevoir des conseils.

 

J’ai commencé ma carrière en gestion de placements en 1988 et je travaille à BMO Nesbitt Burns depuis 1993. J’ai fréquenté l’Université McGill et l’Université Concordia. Je parle anglais, français et italien.

 

Dans ma communauté, j’ai été entraîneuse bénévole de la ligue de soccer pour filles de la ville de Westmount et j’ai offert des conseils de cheminement de carrière à des étudiants dans le cadre du programme de mentorat de l’Université McGill. Mes passions sont ma famille, le jardinage, le vélo, le yoga et le ski nautique et l’organisation de dîners. Rester active me permet de garder mon esprit clair et de rester calme.

 

J’adore mon travail et je me considère très privilégiée de pouvoir aider les gens à atteindre leur vision de la réussite. Mon but ultime est d’inspirer encore plus de femmes à intégrer le secteur des services financiers.

Après avoir obtenu mon baccalauréat en biologie à l'Université Simon Fraser, j'ai décidé de poursuivre une carrière dans le monde de la finance. Je travaille dans l'industrie et chez Nesbitt Burns depuis 2000 et j'ai complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada en 2003. Mon expérience m'a permis non seulement de répondre aux besoins des clients, mais aussi de vraiment développer une bonne relation avec eux et de leur donner un bon sentiment de sécurité. La confiance de nos clients est ma priorité.

Je participe activement à divers programmes de bénévolat. Au sein de BMO Nesbitt Burns, je fais actuellement partie du comité consultatif des adjoints aux ventes ainsi que d'un certain nombre de projets pilotes visant à améliorer continuellement l'expérience de nos clients. À l'extérieur de l'entreprise, je suis très impliqué dans l'Association de hockey mineur de Pierrefonds ainsi que dans l'Association de baseball de Pierrefonds.

C'est toujours un plaisir de communiquer avec nos clients et je suis très fier de faire partie du Groupe d'Investissement Delaney