Nous gérons votre portefeuille de manière globale. Après une évaluation rigoureuse de vos besoins et objectifs en matière de gestion de patrimoine, nous développons avec chaque client une stratégie de placement personnalisée, en élaborant notamment un énoncé de politique de placement (EPP). Ceci nous aide à constituer, gérer et suivre votre portefeuille.
Si vous avez un actif substantiel à investir, le compte de gestion professionnelle de BMO Nesbitt Burns vous offre des avantages uniques. Vous aurez l'assurance qu'un gestionnaire de portefeuille professionnel et expérimenté veillera à vos intérêts financiers en mettant à profit les connaissances et les ressources de BMO Groupe financier, tout en vous permettant de consacrer davantage de temps à d'autres intérêts.
Quel que soit votre profil d'investisseur, nous pouvons vous offrir un portefeuille qui rapprochera de vos objectifs financiers tout en étant adapté à votre tolérance au risque et à votre horizon de placement.
Nous avons six modèles de portefeuille en gestion discrétionnaire. Passant de revenu conservateur à croissance dynamique. Ceux-ci sont constitués de fonds négociés en bourse (FNB), fonds mutuels (FM) et titres individuels soigneusement sélectionnés et révisés mensuellement par notre équipe. Nous basons nos décisions sur plusieurs équipes de recherche hautement qualifiées, tant au sein de BMO Groupe Financier que des ressources externes.
Pour nos clients qui recherchent une croissance supérieure à long terme, nous offrons l'accès à un portefeuille d'actions basé sur les recommendatins de nos analystes de BMO marchés des capitaux. Ce portefeuille est constitué des 30 meilleures idées en actions canadiennes et américaines à grande capitalisation en fonction des analyses fondamentales. Avec un historique datant de 2008 pour les actions américaines et 2002 pour les actions canadiennes, ce portefeuille 100% actions a fait ses preuves dans les hauts comme dans les creux de marchés.
Nous vous invitons à nous contacter si vous désirez en savoir plus.