Frédéric détient plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de portefeuille. Il a acquis une forte expérience avec une clientèle d’entrepreneurs et en relève d’entreprise. Frédéric met l’accent sur les stratégies de planification financière, fiscale et successorale. En 2020, il a été nommé dans le top 40 de la finance au Canada. Frédéric détient un Baccalauréat en administration des affaires avec un une spécialisation en finance ainsi qu’une Maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université Laval. Il possède son titre de Planificateur financier (Pl. Fin.) décerné par l’Institut québécois de planification financière. Il est aussi Conseiller en sécurité financière (assurance de personne).

Frédéric est une personne curieuse qui a toujours soif d’apprendre. Sa curiosité lui a permis d’acquérir des connaissances dans des domaines connexes à son travail de planification financière qui en font un conseiller accompli. Frédéric est une personne qui aime se dépasser, tant sur le plan personnel que professionnel. Soucieux des résultats, il vise à donner, à chaque client qu’il considère unique, une vision claire de sa situation et des moyens à prendre pour atteindre ses objectifs.

Marie est une personne dévouée avec beaucoup d’entregent et une bonne écoute. Elle a 10 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine et possède d’excellente aptitudes en communication et en service à la clientèle.

Elle s’occupe de tout ce qui est en lien avec l’administration et les opérations des comptes clients. Elle saura répondre aux besoins de notre clientèle de façon rapide et courtoise. Son souci du détail permet d’assurer un niveau de service à la hauteur de leurs attentes.