Ricardo, titulaire d'un baccalauréat en économie et Gestionnaire de Placements Agrée (CIM®), apporte plus de 20 ans d’expertise en gestion de patrimoine chez BMO depuis 2003. Reconnu à plusieurs reprises pour son excellence au sein de l’organisation, il a été sélectionné 8 fois pour la Conférence des étoiles BMO, notamment en 2022 et 2023. Rigoureux dans ses analyses et cartésien face aux marchés boursiers, il conçoit des solutions de placement claires, précises et personnalisées. Au-delà de la gestion de portefeuille, il guide ses clients dans l'élaboration de plans d’action pour la relève, la retraite et la succession. En tant que père fier d'une fille et d'un garçon, Ricardo compare la gestion de portefeuille à l'éducation d'une famille, soulignant l'importance de la vision à long terme, de la résilience face aux imprévus et de l'adaptation aux changements. En dehors du travail, il pratique la planche à neige et le soccer avec ses enfants.

Forte de plus de dix années d’expérience dans les services financiers, Jessica Jolin se démarque par les stratégies novatrices qu’elle met de l’avant afin de faire fructifier les avoirs de ses clients et d’optimiser leur situation financière. Avec son équipe, elle met de l’avant une approche personnalisée pour répondre aux besoins particuliers en matière de gestion de patrimoine, de gestion de portefeuille, de planification successorale et d’assurance. Son travail ardu lui a mérité de belles reconnaissances. Elle a gagné le Club de la présidence trois années de suite comme planificatrice financière au sein d’une grande organisation et a été l’une des têtes d’affiche de l’Institut Québécois de la Planification Financière en 2021. Dans ses temps libres, elle aime passer du temps en famille avec ses deux enfants et elle pratique plusieurs sports comme le ski et la planche à pagaie.

Hugo a plus de cinq ans d’expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine. Il intègre l’ensemble des domaines de la planification afin d’atteindre les objectifs de ses clients.  Il se distingue par son étique de travail et son approche humaine.  Au quotidien, il soutient l’équipe dans tous les volets de la gestion des portefeuilles, l’analyse des marchés et la planification financière.

Avant de rejoindre BMO Gestion privée il y a maintenant plus de 2 ans, Rosamunda fut Directrice Services Financiers pendant plus de 15 ans avec BMO Banque de Montréal. Le service à la clientèle est son affaire et elle est un pilier important de notre équipe. Rosamunda se fera un plaisir de répondre rapidement et efficacement à toutes vos questions concernant vos comptes et vos transactions.

Sonia a commencé sa carrière chez BMO il y a 20 ans, tout d’abord en succursale, puis en progressant dans divers rôles, notamment au sein de l'équipe du service à la clientèle pour la gestion de trésorerie aux entreprises de BMO. Familière avec la démarche, les produits et les services offerts par le Groupe Conceiçao Jolin, elle est le relais qui permet d’offrir un service personnalisé sans pareil.