Ricardo est titulaire d'un baccalauréat en économie et est Gestionnaire de Placements Agrée (CIM®). Il s'est joint à BMO en 2003 et compte plus de 15 ans d’expérience en gestion de patrimoine. Ricardo a été reconnu à plusieurs reprise au sein de l’organisation pour son excellence et a participé 7 fois à la Conférence des étoiles BMO dont récemment 2019 et 2021. Rigoureux dans ses analyses et cartésien face aux marchés boursiers, il élabore des solutions de placement claires, précises et personnalisées. Au-delà de la gestion de portefeuille, il accompagne également ses clients dans la mise en place de plans d’action pour préparer la relève, la retraite et la succession.  Fier père d'une fille et d'un garçon, Ricardo estime que la gestion de portefeuille, c'est comme élever une famille: « il faut regarder vers l'avenir, ne pas réagir de façon excessive à des événements imprévus, planifier et s'adapter à l'évolution des temps, et comprendre les entreprises dans lesquelles vous êtes investi ». Dans ses temps libres, il aime faire de la planche à neige et pratiquer du soccer avec ses enfants.

Forte de plus de dix années d’expérience dans les services financiers, Jessica Jolin se démarque par les stratégies novatrices qu’elle met de l’avant afin de faire fructifier les avoirs de ses clients et d’optimiser leur situation financière. Avec son équipe, elle met de l’avant une approche personnalisée pour répondre aux besoins particuliers en matière de gestion de patrimoine, de gestion de portefeuille, de planification successorale et d’assurance. Son travail ardu lui a mérité de belles reconnaissances. Elle a gagné le Club de la présidence trois années de suite comme planificatrice financière au sein d’une grande organisation et a été l’une des têtes d’affiche de l’Institut Québécois de la Planification Financière en 2021. Dans ses temps libres, elle aime passer du temps en famille avec ses deux enfants et elle pratique plusieurs sports comme le ski et la planche à pagaie.

Hugo a plus de cinq ans d’expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine. Il intègre l’ensemble des domaines de la planification afin d’atteindre les objectifs de ses clients.  Il se distingue par son étique de travail et son approche humaine.  Au quotidien, il soutient l’équipe dans tous les volets de la gestion des portefeuilles, l’analyse des marchés et la planification financière.

Avant de rejoindre BMO Gestion privée il y a maintenant plus de 2 ans, Rosamunda fut Directrice Services Financiers pendant plus de 15 ans avec BMO Banque de Montréal. Le service à la clientèle est son affaire et elle est un pilier important de notre équipe. Rosamunda se fera un plaisir de répondre rapidement et efficacement à toutes vos questions concernant vos comptes et vos transactions.

Sonia a commencé sa carrière chez BMO il y a 18 ans, tout d’abord en succursale, puis en progressant dans divers rôles, notamment au sein de l'équipe du service à la clientèle pour la gestion de trésorerie aux entreprises de BMO. Familière avec la démarche, les produits et les services offerts par le Groupe Conceiçao Jolin, elle est le relais qui permet d’offrir un service personnalisé sans pareil.